创新奇智 Alnnovation AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD 創新奇智科技集團股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with Iimited liability) (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) Stock Code 股份代號: 2121 a fire of 2024 INTERIM REPORT 中期報告 465 公司資料 2 釋義 4 財務概要 7 業務概覽 9 管理層討論與分析 24 企業管治及其他事項 30 股本變動及股東資料 37 中期財務資料的審閱報告 41 中期簡明綜合全面收益表 42 中期簡明綜合財務狀況表 44 中期簡明綜合權益變動表 46 中期簡明綜合現金流量表 48 中期簡明綜合財務資料附註 49 nsal 目 公司資料 下文載列本公司基本資料： 公司法定名稱 創新奇智科技集團股份有限公司 公司英文名稱 AInnovation Technology Group Co., Ltd* 董事會 執行董事 徐輝先生（首席執行 ...

财务数据和关键指标变化 - 2024年上半年收入为5.72亿元,同比下降38.1% [12] - 毛利率从2023年上半年的32.4%提升至33.8% [13][14] - 经调整后净亏损为3700万元,同比收窄5.1% [12] - 经营活动现金流出大幅改善76.8%,缩减至2600万元 [12][15] - 现金及现金等价物约13.33亿元,与2023年底基本持平 [15] - 应收账款余额从2023年6月的8.29亿下降至4.24亿,改善48.8% [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 制造业收入占比从2023年上半年的66%提升至76.5%,同比增加10.4个百分点 [12] - 最终用户收入占比从2023年上半年的40.8%提升至61.5%,同比增加20.7个百分点 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及具体市场数据和关键指标变化 公司战略和发展方向及行业竞争 - 聚焦高质量收入,优化业务结构,提升毛利率和现金流 [12][13][15] - 持续加大研发投入,推出iNode GC 2.0人工智能软件平台,在生成式AI、工业大模型等方面实现技术突破 [3][5][6] - 在工业质检、工业软件等领域获得行业认可,成为行业领先企业 [3][4] - 积极参与工业大模型标准制定,获得多项行业荣誉 [4] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 当前市场环境存在周期性压力和挑战,但中国新型工业化仍是发展趋势 [1] - 预计2024年下半年收入有所提升,但全年收入仍有较大挑战,将继续聚焦提升质量和现金流 [16][17] - 需要1-2年时间伴随行业周期提升自身能力,目前将现金流优先于利润或减亏 [17] - 对2025年及长期发展保持信心,将努力提升业务质量和持续经营能力 [17] 其他重要信息 - 管理层自愿放弃2023年激励计划股票,以示对业绩负责 [18] - 公司大模型技术和产品体系自主可控,不受美国限制开源模型政策影响 [19][20][21][22][23][24] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **关于2024年全年业绩展望及何时可以实现盈利** **CEO回答** - 2024年下半年收入有望好于上半年,但全年收入仍有较大挑战 [16][17] - 将继续聚焦提升业务质量和现金流,力争持续减亏,但暂无法给出盈利时间点 [17] - 需要1-2年时间伴随行业周期提升自身能力,目前将现金流优先于利润或减亏 [17] 问题2 **美国限制开源模型政策对公司的影响** **CTO回答** - 美国限制开源模型难以实际执行,公司大模型技术自主可控,不会受到实质性影响 [19][20][21][22] - 公司聚焦垂直行业大模型,利用开源生态组件进行自主训练和应用,具有较强的技术实力 [20][21][22] 问题3 **上半年收入大降但亏损和现金流改善的原因及可持续性** **CFO回答** - 聚焦高质量收入,优化业务结构,提升毛利率和现金流管理 [12][13][15] - 严格管控经营杠杆,放弃部分低毛利高资金占用项目 [25][26] - 持续提升经营效率,现金流改善为首要目标,不会一味追求收入增长 [25][26] - 待市场环境好转时,将适时调整战略,加大业务投入 [26]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD* 創新奇智科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2121） 截 至 2024 年 6 月 30 日止六個月中期業績公告 2023 年股權激勵計劃下授予之激勵股份全部失效 及 變更所得款項用途和使用期限 創新奇智科技集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然 宣佈本集團截至2024年6月30日止六個月（「報告期」）的未經審核綜合中期業績連同2023年同期的 比較數字。 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------| | | | | ...

公司概况 - 李開復博士是公司董事長，徐輝先生是公司執行董事、CEO[8] 公司战略 - 公司致力於成為人工智能賦能新型工業化的一面旗幟，以「AI+製造」為核心戰略[4] 财务表现 - 公司2023年度收入为1,751.0百万人民币，同比增长12.4%[87] - 公司整体毛利为588.5百万人民币，毛利率分别为32.6%和33.6%[96] - 公司的经营虧損从2022年12月31日的392.3百万元增至2023年12月31日的600.0百万元[110] - 公司的年内虧損从2022年12月31日的361.2百万元增至2023年12月31日的570.3百万元[114] - 公司的现金及现金等价物于2023年12月31日约为人民币1,344.6百万元，相比于2022年12月31日约为人民币1,642.7百万元[116] 客户及市场 - 公司客戶數量相較上一財年大幅提升，共新增105家，特別是製造業客戶的貢獻大幅提升[5] - 公司2023年度客户数量增至397家，同比增长36.0%[16] - 公司在中国计算机视觉市场中排名第3，在机器学习平台市场中排名第4，持续加大工业软件细分市场布局[18] 研发与创新 - 公司持续加大研发投入，累计申请专利1286件，其中80.9%为发明专利，名列全球公司在中国申请AI工业视觉发明专利第19名[19] - 公司研发的关于细粒度视觉识别技术在NeurIPS 2023和CVPR 2023比赛中获得认可，具有高应用价值[20] - 公司加大投入研发大模型技术，推出奇智孔明AInnoGC 2.0，加速业务落地和创新[22] 产品与解决方案 - 公司推出多个大模型原生应用，如ChatBI生成式企业私域数据分析和ChatDoc生成式企业私域知识问答，加速解决方案升级创新[30] - 公司推出ChatRobot生成式工业机器人调度，结合工业大模型，提升工业生产效率和质量，推动工业智能化和自动化进程[33] - 公司推出了交互式工业机器人调度应用ChatRobot，提供对话式交互、复杂意图理解、长序列任务编排和决策驱动等功能[37][38][39][40][41] - ChatVision生成式企业私域视觉洞察和ChatCAD生成式辅助工业设计是公司的新产品，提供自然语言交互、Agent智能编排、多模态分析等功能[42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52] 未来展望 - 公司将持续强化人工智能技术"技术双塔"开发与运营，逐步构建AI2.0阶段的智能产品新格局[68] - 公司将引入Chat X系列产品，利用自然语言理解和Text-to-SQL技术深度挖掘和分析数据集，提供深刻的洞见和预测[79] - 公司将深化人工智能技术的应用，特别是大模型技术，实现高度技术融合[79]

公司业绩 - 公司主动降速导致营业收入同比增长12.4%，达到17.51亿元人民币[1] - 制造业板块实现营业收入11.764亿元人民币，同比增长24.1%[1] - 客户总数较2022年大幅增长36%，达到397家，优质客户收入占比81.5%[1] - 2023年公司股份支付费用增加，调整后净亏损为1.54亿元人民币[2] 产品和技术 - ChatX系列大模型应用逐步落地，包括ChatBI、ChatDoc、Chatvision、ChatCAD和Chatrobot等5大主要产品[4] 未来展望 - 预计2024年公司营业收入将达到2,010亿元人民币，同比增长15%[4] - 预计公司2024-2026年营业收入分别为20.10/23.69/28.63亿元人民币，2022-2025期间的收入CAGR为15%[7] 估值和市场 - 综合考虑公司和可比公司的收入增速、毛利率水平、行业地位等因素，给予公司2024年5.5倍PS，目标市值为110.57亿元人民币[8] - 公司市值在100亿港币左右的水平是合理的，基于公司的收入规模、业务增长和盈亏平衡预期[9] 风险提示 - 风险提示包括流动性和解禁股对股价的抑制影响、公司制造业领域收入放缓等[10]

公司业绩 - 公司截至2023年12月31日止年度业绩显示，收入同比增加12.42%[1] - 公司收入增加主要源于整体规模扩大和持续健康发展，制造业及金融服务业收入增加，客户总数目和优质客户数目增加[2] 公司战略 - 公司坚定贯彻“聚焦”战略，更聚焦制造业主营业务，AI+制造业务板块收入同比增长24.1%[3] - 在“聚焦”战略和“精细化”管理推动下，公司实质性优化了业务结构和提升了经营水平[4]

公司业绩 - 2023年截至12月31日止年度，公司收入达到人民币1,751,045千元，同比增长12.4%[2] - 公司毛利达到人民币588,485千元，同比增长16.1%，毛利率为33.6%[2] - 公司优质客户收入为人民币1,427,718千元，优质客户数目为81，以金额计算的复购率为41.6%[3] - 公司主营业务收入中，产品及解决方案销售占比93.2%，达到人民币1,632,358千元[3] - 公司客户类型中，系统集成商收入占比54.9%，达到人民币961,992千元[4] - 公司按行业垂直领域划分的收入中，制造业收入占比67.2%，达到人民币1,176,425千元[4] 技术研发 - 公司持续加大投入研发人工智能技术，强化在分析式AI和生成式AI方向的技术力量[12] - 公司研发的关于细粒度视觉识别技术的多项研究成果被世界顶级学术会议认可[10] - 公司推出了多个大模型原生应用，加速业务落地[19] - 公司结合工业大模型任务编排能力，推出交互式工业机器人调度应用ChatRobot[25] - 公司在2023年上半年研发了工业大模型AInno-15B，下半年研发了工业大模型AInno-75B[38] 市场地位 - 公司在中国人工智能市场地位不断攀升，计算机视觉市场份额晋升至第3名，机器学习平台市场份额持续位居第4[7] 财务状况 - 公司2023年年内虧損为570,272千元，较2022年增加57.9%[132] - 公司2023年12月31日非流动资产总额为795,900千元，较2022年增长36.4%[133] - 公司2023年12月31日流动资产总额为2,493,257千元，较2022年减少7.5%[133] - 公司2023年12月31日股本为565,051千元，较2022年增长1.0%[133] - 公司2023年12月31日非流动负债总额为199,545千元，较2022年增长7.0%[134] - 公司2023年12月31日流动负债总额为865,467千元，较2022年增长19.6%[134]

公司基本信息 - 公司名称为青岛创新奇智科技集团股份有限公司 - 公司股份代号为2121 - 公司网站为https://www.ainnovation.com - 投资者关系电话号码为(86)1082169566 - 电子邮箱为ir@ainnovation.com - 公司的法律顾问包括香港法律的高伟申律师行和中国法律的金杜律师事务所，合规顾问为新百利融资有限公司 业绩总结 - 公司截至2023年6月30日的收入为923,851千元，较去年同期增长43.2%[7] - 公司截至2023年6月30日的毛利为298,872千元，较去年同期增长45.4%[7] - 公司截至2023年6月30日的经营亏损为211,049千元，较去年同期减少30.6%[7] - 公司截至2023年6月30日的期内亏损为196,053千元，较去年同期减少14.8%[7] 产品及解决方案销售 - 公司截至2023年6月30日的产品及解决方案销售收入为867,738千元，占总收入的93.9%[7] - 公司截至2023年6月30日的数据解决方案服务收入为56,113千元，占总收入的6.1%[7] 公司业务发展 - 公司在中国申请并公开的AI工业视觉发明专利数据中，名列第19名；在中国AI大模型企业发明专利排行榜中位居第35名[11] - 公司在中国计算机视觉市场份额晋升到第3名，机器学习平台市场份额持续位居第4名[12] 技术平台和产品 - 公司持续强化人工智能技术平台，包括ManuVision機器視覺智能平台和MatrixVision邊緣視頻智能平台[14][15] - 公司发布了面向智能制造的奇智孔明AInnoGC，是以工业大模型为核心的生成式AI平台[20] - 公司推出了ChatX系列生成式AI应用产品，包括ChatRobot、ChatBI、ChatDoc，并在智造实训、数据智能、工厂物流等多个方案实现了落地[23] 财务状况 - 公司的现金及现金等价物于2023年6月30日约为人民币1,669.5百万元，相比于去年有所变动[75] - 公司的资产负债比率按淨債務除以總權益计算得出，截至2023年6月30日，公司有淨現金頭寸，資產負債比率並不適用[76] 股权及投资 - 公司完成了对上海罗盘信息科技有限公司51%股权的收购，总代价为人民币22,950万元[77] - 公司未进行任何重大收购或出售截至2023年6月30日[78] 股东情况 - 公司的创新工场、创新工场育成、汪华先生及陶宁女士分别直接持有公司股份，构成公司的单一最大股东团体[123] - 公司的股东包括北京金融街熙誠股權投資基金、陆垠先生、殷曉斌先生、仲金熙誠（北京）投資有限公司、徐辉先生等[118] 公司财务风险 - 公司面临多项财务风险，包括外汇风险、现金流及公允价值利率风险、信贷风险及流动资金风险[147] - 公司的贸易应收款项截至2023年6月30日为915,794人民币千元，预期虧損率为13.76%[150]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 QINGDAO AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD* 青島創新奇智科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2121） 截 至2023 年6 月3 0 日止六個月中期業績公告 青島創新奇智科技集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」） 欣然宣佈本集團截至2023年6月30日止六個月（「報告期」）的未經審核綜合中期業績連同2022年同 期的比較數字。 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------|----------------------|--------------------| | | | | | 財務概要 | | | | | 截至 6 月 30 2023 年 | 日止六個月 2022 年 | | | 人民幣千 ...

公司业绩 - 青島創新奇智科技集團股份有限公司2022年營業收入達到15.58億，同比增長80.9%[6] - 2022年公司收入达到了1,557,643千元，较2018年的37,208千元增长了超过40倍[14] - 2022年公司毛利为507,078千元，较2018年的23,385千元增长了超过20倍[14] - 2022年公司经营亏损为392,291千元，较2018年的69,537千元减少了超过40%[14] - 2022年公司资产总额达到了3,268,447千元，较2018年的158,204千元增长了超过20倍[14] - 2022年公司现金及现金等价物为1,642,665千元，较2018年的74,396千元增长了超过20倍[14] - 2022年公司优质客户收入为1,350,995千元，较2018年的无数据增长了超过20倍[15] - 2022年公司優質客戶以金額計算的複購率为82.1%，较2021年的102.5%下降了超过20%[15] - 2022年公司產品及解決方案銷售占总收入的比例为97.7%，较2018年的98.2%下降了不到1%[15] - 2022年公司系统集成商收入占总收入的比例为59.8%，较2018年的15.3%增长了超过40%[15] - 2022年度营业收入达到人民币15.58亿元，同比增长80.9%[17] - 2022年度毛利额达人民币5.07亿元，同比增长89.7%，毛利率为32.6%[17] - 2022年度经调整净亏损为人民币1.38亿元，同比减少2.4%，经调整净亏损率为8.9%，同比缩窄46.1%[17] 公司战略 - 公司要專注於長期能力建設和夯實底層技術實力，為客戶和合作夥伴提供支持，持續履行社會責任，加強企業管治[7] - 公司将继续加强各项长期基本能力的建设，聚焦专精特新，追求高质量增长，提升客户体验，巩固竞争优势[40] - 公司将繼續加大研發投入，沿著MMOC平台「三階段」戰略繼續往前推進[42] - 公司将以应用落地为导向，通过开发智造实训、晶圆缺陷检测、玻璃缺陷检测、视觉对位等更多场景化应用促进平台落地[43] - 公司以AI平台为支撑，强化平台工程能力，应对规模化落地带来的高可靠、高性能等技术挑战[44] - 公司将以雲平台为底座，夯实基础设施能力，推进更多系统、产品、方案采用云原生方案[45] - 公司将加大AIGC相关技术投入，进一步增强AInnoGC能力，包括工业预训练大模型、大模型开发平台、MAAS平台等，助力公司AIGC相关解决方案的创新、研发和交付[46] - 公司将进一步将算法与场景相结合，提升AIGC在制造业各场景的应用[47] - 公司将进一步深化AIGC算法与行业的结合，融合行业领域知识，提升工业大模型的性能，促进算法的高效、低成本应用[48] 公司技术研发 - 公司推出了AInnoGC解決方案，使用模塊化設計，服務於製造領域的多個場景，實現降本增效[29] - 公司提出了雙階段引導的缺陷樣本生成，自動生成缺陷樣本圖片，與少樣本學習技術相結合用於工業達模型訓練[29] - 公司將AIGC用於圖像質量提升，提出Imaging-Diffusion模型，逐步分離圖像的光照、雨霧等環境干擾因素，增強圖像語義信息[29] - 公司採用知識蒸餾方法，對高精度的生成模型進行輕量化壓縮，降低模型推理的計算量和計算耗時[29] - 公司積極佈局AIGC在數據智能領域的技術研發，將AIGC用於交互式報表生成，可以實現基於用戶引導的報表生成[30] - 公司的算法可以進一步基於語義分析，分析並識別出報表中的潛在問題，建立風險預警機制和稽核機制[30] - 公司在2022年持续投入研发AIGC领域，初步研发满足自身需求的AIGC能力，增强了面向制造业的产品和解决方案的技术竞争力[31] - 公司在鋼鐵冶金领域不断深挖价值，实现先进人工智能基础设施和多元化业务场景的融合拓展，让AI赋能更多场景和行业[31] - 公司研发AInnoGC解决方案，将工业预训练大模型应用到垂类场景中去，通过强化学习的方式不断迭代工业预训练大模型，形成正向循环[32] - 公司在鋼鐵冶金领域持续提升智能鐵水運輸解决方案的标准化程度以及功能的丰富性，实现相同技术栈在不同场景中的应用[33] - 公司在面板半导体领域提供了玻璃面板边缘质量检测解决方案和硅片智能质检一体机产品，优化检测算法和整体解决方案，增加了缺陷检测的类型和适应多场景的配置方案[34] - 在汽车装备领域，公司提供先进的全生命周期智能自动化解决方案，