财务业绩 - 公司营业收入同比增长4.44%，达到39.58亿元[2] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长250.41%，达到4.04亿元[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长，达到2.87亿元[2] - 基本每股收益同比增长248.78%，达到0.0286元[2] - 加权平均净资产收益率同比增加0.17个百分点，达到0.25%[2] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长673.83%，达到18.73亿元[2] - 基本每股收益同比增长674.85%，达到0.1325元[2] - 加权平均净资产收益率同比增加0.89个百分点，达到1.04%[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降1601.02%，达到-48.98亿元[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为126.87亿元，同比增长29.8%[22] - 公司2024年前三季度营业成本为115.84亿元，同比增长26.5%[22] - 公司2024年前三季度研发费用为7.82亿元，同比增长6.8%[22] - 公司2024年前三季度利润总额为4.24亿元，同比增长-4.8%[23] - 公司2024年前三季度营业利润为20.07亿元[3] - 公司2024年前三季度净利润为25.02亿元[3] - 公司2024年前三季度其他综合收益的税后净额为199.66亿元[3] - 公司2024年前三季度资产减值损失为-2.85亿元[3] - 公司2024年前三季度资产处置收益为4.72亿元[3] - 公司2024年前三季度所得税费用为-4.87亿元[3] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为18.73亿元[3] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日其他权益工具投资为91.13亿元，较2023年末增加41.4%[19] - 公司2024年9月30日固定资产为46.49亿元，较2023年末减少10.1%[19] - 公司2024年9月30日合同负债为139.54亿元，较2023年末减少9.2%[19] - 公司2024年9月30日资产总计为516.61亿元，较2023年末增加1.6%[19,21] - 公司2024年9月30日负债总计为297.74亿元，较2023年末减少4.7%[19,21] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为218.86亿元，较2023年末增加11.6%[21] 现金流情况 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-489.83亿元[4] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为68.06亿元[4] - 公司2024年前三季度籌资活动产生的现金流量净额为48.23亿元[4] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净减少3,744,359,271.80元[31] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为5,956,800,803.04元[31] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净减少3,981,432,221.05元[31] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为7,088,553,064.79元[31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-8,954,418.18元[31] 生产经营情况 - 公司生产规模扩大，生产产量提升，产品建造物资订货量同比大幅增加[7] - 本年生产规模扩大，生产产量提升，产品建造物资订货量同比大幅增加[16] - 公司预付款项较上年同期增加31.78%,主要是因为产品建造物资订货量增加[13] - 公司合同资产较上年同期增加40.19%,主要是因为某些船舶建造产品的合同履约进度超过合同结算款进度[13] 股东情况 - 公司普通股股东总数为71,835人,表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 前10名股东中,HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例最高为41.73%,中国船舶工业集团有限公司持股比例为34.05%[9] - 前10名无限售条件股东中,HKSCC NOMINEES LIMITED持有589,866,607股,中国船舶工业集团有限公司持有481,337,700股[11] - 公司前10名股东中,揨州科进船业有限公司持有4,599,086股,其中4,300,000股处于质押状态[10] - 公司前10名无限售条件股东中,招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有4,687,555股[11] - 公司前10名无限售条件股东中,上海银行股份有限公司-中歐产业前瞻混合型证券投资基金持有3,700,061股[11] - 公司前10名股东中,中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金持有7,478,249股[9] - 公司前10名股东中,中国工商银行股份有限公司-华夏产业升级混合型证券投资基金持有6,736,729股[9] 其他 - 报告期末一年内到期的长期应收款增加[14] - 报告期末增值税留抵进项税额增加[14] - 报告期末持有的中国船舶股票公允价值上升的影响[14] - 向金融机构的借款本年到期归还[14] - 报告期末计提的保修费余额及待执行亏损合同义务增加[14] - 本年增加研发投入[15] - 本年对联营企业的投资收益、中国船舶股票股利收入、金融衍生产品到期交割收益同比增加[15] - 本年向金融机构的借款净额同比增加[16] - 报告期末持有的中国船舶股票公允价值上升的影响[14]

财务业绩 - 公司2024年1-6月归属於上市公司股东的净利润为146,962,076.54元[5] - 报告期内公司实现营业收入87.29亿元，同比增长45.91%[1] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，同比增长1,059.43%[2] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.31亿元，同比增长746.64%[2] 经营情况 - 2024年上半年全球造船市场需求延续旺盛态势，新船订单和交付量同比增长[1] - 中国船企在全球新船订单市场份额创新高，达到74.7%[1] - 本集团2024年上半年经营承接新船订单133.43亿元，同比增加82.13%[2] - 本集团持续优化产品结构，新承接订单中替代燃料船舶占比提升[2] - 本集团完工交付16艘船舶，实现营业收入87.29亿元，同比增长45.91%[2] - 本集团截至报告期末手持订单合同总价约613.5亿元，其中造船订单约596.9亿元[2] 财务状况 - 报告期末公司国有独享资本公积余额为5.21亿元[2] - 报告期末应交税费减少73.03%[2] - 报告期末一年内到期的长期借款减少39.67%[2] - 报告期末长期借款增加47.07%[2] - 报告期末计提的保修费及待执行亏损合同义务增加95.40%[2] - 报告期末未结转的政府补助增加52.67%[2] 公司概况 - 公司成立于1993年6月7日，注册地为广州市海珠区革新路137号船舶大廈自编十五楼全层[1] - 公司于1993年9月22日在上海证券交易所上市交易，于1993年7月21日在香港联合交易所有限公司上市交易[1] - 2015年5月8日，公司名称由"广州广船国际股份有限公司"变更为"中船海洋与防务装备股份有限公司"[2] - 公司控股股东为中国船舶工业集团有限公司，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会[1] - 公司主要从事金属船舶制造、船用配套设备制造、集装箱制造等业务[1] 关联交易 - 公司与中船集团之间提供船舶产品、机电设备和金属物资等交易金额为15,389.99万元，占同类交易金额的1.78%[74] - 公司与中船集团之间提供租赁、劳务和技术服务等交易金额为2,877.91万元，占同类交易金额的31.20%[74] - 中船集团向公司提供船用设备、机电设备、配套件及材料物资等交易金额为231,389.81万元，占同类交易金额的33.37%[74] - 中船集团向公司提供租赁、劳务和技术服务等交易金额为27,687.86万元，占同类交易金额的14.44%[74] 风险管理 - 公司面临匯率風險，主要集中於以美元計價的出口船舶訂單，將採用遠期結匯、期權等金融工具防範匯率風險[47] - 公司面臨利率風險，主要來自於市場利率變動帶來的不確定性，將制定並及時調整有效的利率風險管理方案[47] - 公司面臨客戶風險，受世界經濟、航運貿易等因素影響，船東可能出現融資困難、資金緊張的情況，導致拖欠船款等情況[48] - 公司面臨成本風險，鋼材等原材料價格波動及人工成本上漲，可能導致公司在建產品成本被動增長[49] 环境保护 - 公司建有6套有機廢氣淨化處理裝置和5套粉塵處理設施，處理效率達96%以上，排放濃度遠低於標準[58] - 公司建有污水處理站，對生產廢水和生活污水進行處理，並配備有機廢氣淨化裝置，運行正常[60] - 公司嚴格執行環保"三同時"制度，項目均有環評批復並通過驗收，持有排污許可證等相關證照[61] - 公司通过光伏发电、智慧空压站高效供应压缩空气等方式，减少排放二氧化碳当量4,660.83吨[66] 公司治理 - 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性[3] - 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人聲明保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整[3] - 公司股東會、董事會與管理層各司其職、規範運作，確保公司信息披露真實、準確、完整、及時、公平[82] - 公司董事嚴格遵守證券交易相關規定，在報告期內完全遵守《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》[84] 未来展望 - 2024年公司實現營業收入人民幣176億元，計劃承接合同人民幣151億元[88] - 公司將持續對標先進，深入挖潛提效，實現穩步增產上量、效益指標同步提升[88] - 公司深入開展精益生產、管理提升與成本工程，持續提高盈利能力[88] - 公司強化主建產品系列船型計劃和節拍管理，確保重點船型交付節點，並做好風險防控[88]

股息分配 - 公司2024年半年度擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.12元（含稅）[1] - 公司擬派發截至2024年6月30日止6個月期間的中期股息人民幣16,962,076.54元（含稅），須待公司臨時股東會批准後方可實施[1] 公司基本情況 - 截至2024年6月30日，公司總股本為1,413,506,378股[1] 其他信息 - 除所披露者外，該公告所載的所有其他資料維持不變[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H股股票代碼：00317） 2024年中期報告摘要 §1 重要提示 1.1 中船海洋與防務裝備股份有限公司，以下簡稱「中船防務」或「本公司」，連同其附屬公司稱「本集 團」）截至二零二四年六月三十日止六個月（「本報告期」）中期報告摘要（「本報告」）中的財務數據按中國 《企業會計準則》編製，本報告中財務報告經董事會審計委員會審閱並確認。 1.2 本公司董事9人，共7人出席於2024年8月29日召開的第十一屆董事會第六次會議，其中：非執行 董事顧遠先生及尹路先生均委託執行董事陳利平先生代為出席表決。會議以全票贊成通過2024年中 期報告。 1.3 本公司2024年中期財務會計報告未經審計。 1.4 根據董事會決議通過的本報告期利潤分配預案，本公司2024年半年度擬向全體股東每10股派發現 金紅利人民幣0.12元（含稅），截至2024年6月30日，公司總股本為1,4 ...

中船防务投资评级和核心观点 投资评级 - 中船防务获得"买入-A"评级 [6][76] 核心观点 公司概况 - 中船防务是中国船舶集团的下属大型骨干企业,主要从事海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科技应用装备等业务 [18][19][20][21][22][23][24] - 公司控股子公司黄埔文冲是国内军用舰船、特种工程船和海洋工程的主要建造基地,也是中国疏浚工程船和支线集装箱船最大最强生产基地 [19][20][21][22][23] - 公司手持订单合同总价约557.6亿元,其中手持造船订单537.3亿元,包括110艘船舶产品和2座海工装备,为公司后续业绩增长提供保障 [2][26] 行业趋势 - 造船行业经历多年供给侧出清,全球船坞数量从2009年高峰减少50%以上,供给侧出清迎来"产能红利" [36][37][38][39][40] - 2000年代新造船舶将从2020年开始加速进入老龄化阶段,叠加绿色动力需求,民船造船大周期开启 [41][42][43][44][45][46][47] - 受益于供给侧出清和需求端更新,船企享受"产能红利"、"价格红利"和"成本红利" [3][4] 公司业绩 - 2023年公司实现总营收161亿元,同比增长26%,其中造船业务营收132亿元,同比增长67.9% [25][26] - 公司集装箱船、散货船等主要船型毛利率有所提升,但特种船及其他船型毛利率下降,整体毛利率为6.6% [29][30][31] - 公司销售费用率、管理费用率和研发费用率均有所下降,规模化和降本增效效应显著 [31][32][33][34][35] 未来展望 - 公司具备支线集装箱船、散货船等多船型建造能力,有望持续受益民船大周期 [65] - 未来还将受益于重组后格局优化和业务协同带来的资产盈利能力提升 [67] - 我们预计2024-2026年公司营收和净利润将保持高增长,分别实现178/205/244亿元和5.0/10.9/18.2亿元 [73][74] 风险提示 - 宏观经济不及预期风险 [78] - 原材料价格及汇率波动风险 [79] - 环保政策推进不及预期风险 [80] - 盈利预测不及预期风险 [81]

營收情况 - 本报告期營業收入为2,806,869,058.01元，同比增长47.82%[3] - 營業收入增长主要是因为生产产量稳步提升，完工产品同比增加[7] - 營業收入為2,806,869,058.01元，較上年同期增長47.82%，主要原因為生產產量提升和完工產品增加[29] 利润情况 - 归属于上市公司股东的淨利润增加，主要是因为生产效率整体提升，产品毛利同比增加[8] - 公司2024年第一季度公司營業利潤為26,918,285.68元，較去年同期的-62,385,711.36元有顯著增長[54] - 公司2024年第一季度公司淨利潤為24,679,465.08元，較去年同期的-52,149,413.71元有顯著增長[54] 现金流量 - 本报告期經營活動產生的現金流量淨額为-3,403,181,373.38元，同比下降1,669.88%[3] - 經營活動產生的現金流量淨額下降主要是因为产品收款节点不均匀分布，收到船舶进度款同比下降[9] - 公司2024年第一季度經營活動現金流入為2,787,618,537.83元，經營活動現金流出為6,190,799,911.21元，淨現金流出額為-3,403,181,373.38元[57] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为67,317，前十名股东中，持股最多的是HKSCC NOMINEES LIMITED持有41.70%股份[11] - 揚州科進船業有限公司持有4,599,086股，占比0.33%，其中4,300,000股被質押[12] - 上海銀行股份有限公司持有4,500,061股，占比0.32%，無質押[12] - 中國農業銀行股份有限公司持有3,857,924股，占比0.27%，無質押[12] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有589,429,968股，為境外上市外資股[12] 资产负债情况 - 本报告期末总资产为50,839,797,543.37元，较上年度末下降0.04%[3] - 流动资产合计为28055507678.73元，较上年同期减少29726609846.07元[49] - 非流动资产合计为22784289864.64元，较上年同期增加21035892161.50元[50] - 流动负债合计为24672374416.99元，较上年同期减少26485601048.27元[51] - 非流动负债合计为5239030520.05元，较上年同期增加4769863235.68元[51] - 所有者权益合计为20928392606.33元，较上年同期增加19607037723.62元[52] 投融资情况 - 投资活动产生的现金流量净额为16073973.30元，较上年同期减少2966179474.47元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为-157373399.48元，较上年同期减少1189027326.36元[47]

财务业绩 - 公司2023年累计实现营业收入161.46亿元，同比增长26.19%[13][28][35][42][43][52][53][54][55][56][58][59][60] - 公司2023年累计实现归属于上市公司股东的净利润4,806.76万元，同比下降93.02%[15][16][28] - 公司2023年累计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-176.39万元，同比减少7,754.90万元[16][28] - 公司2023年營業收入為161.46億人民幣，同比增長26.19%[43] - 公司2023年營業活動產生的現金流量淨額為33.12億元，同比增加64.36%[17] - 公司2023年全年净利润为-176.39万元，同比减亏7754.9万元[28] - 公司全年完工交付46艘船舶共108.31万载重吨，包括多型多艘重要防务装备产品[28] - 全年实现经营承接人民币183亿元，同比增加27.5%[29] - 手持造船订单合同总价约人民币557.6亿元，其中手持造船订单合同总价约人民币537.3亿元[30] - 公司2023年新造船市场总体向好，全球新接订单量和完工交付量均有增长[93] - 公司2023年新船价格持续上涨，新船价格指数创下历史最高值[94] 资产负债 - 公司本期期末的货币资金为16,422,805,149.57元，占总资产的比例为32.29%[78] - 公司本期期末的应收款项为2,124,485,140.45元，较上期增长84.09%[79] - 公司本期期末的存货为5,434,769,275.19元，较上期增长24.83%[81] - 公司本期期末的长期股权投资为5,205,831,705.50元，较上期下降6.64%[82] - 公司本期期末的其他权益工具投资为6,447,078,173.90元，较上期增长31.27%[82] - 公司本期期末的应付票据为3,882,643,617.93元，较上期增长30.10%[85] - 公司境外资产为857,391,926.44元，占总资产的比例为1.69%[91] - 公司持有的未到期定期存款、保证金等受限资产折合人民币6,721,645,074.73元[91] 经营情况 - 公司完工交船46艘，共计108.31万载重吨[42] - 公司主营业务分行业中，船舶行业的毛利率为6.28%，较上年减少0.23个百分点[50] - 公司主营业务分产品中，海工产品的毛利率为-12.42%，较上年减少22.70个百分点[51] - 公司主营业务分地区中，亚洲其他地区的毛利率为29.35%，较上年增加4.16个百分点[51] - 公司主要销售客户中，前五名客户销售额占年度销售总额的61.54%，其中关联方销售额占比为0%[68] - 公司主要供应商中，前五名供应商采购额占年度采购总额的58.06%，其中关联方采购额占比为52.69%[70] - 公司2023年实现营业收入161.46亿元，完成年度计划117%[144] - 公司计划2024年实现营业收入176亿元，承接合同151亿元[145] 风险管理 - 公司的资本管理目标是确保持续经营能力，向股东和其他利益相关者提供回报，并根据风险水平对产品和服务进行定价，提供足够的回报[136] - 公司面临的风险包括财务风险、客户风险、成本风险和供应链风险[147][149][150][151] - 公司秉持厚德載物理念，注重企业发展与社会发展、员工发展和谐共赢[156] 公司治理 - 公司召开了8次董事会，其中5次现场会议，3次通讯会议，发布了4期定期报告和43份临时公告[177] - 董事会每年进行一次内部控制检查，以确保内部控制系统的有效性[179] - 公司严格遵守董事、监事及高级管理人员证券交易的相关约束条款，全体董事确认在2023年内完全遵守相关标准[182] - 公司已收到独立非执行董事的独立性确认书，认为所有独立非执行董事符合上市规则的独立性要求[186] - 公司独立董事积极履行职责，对重大事项发表独立意见，保障公司董事会的规范运行[197] - 董事会成员多元化政策强调考虑性别、年龄、文化背景、专业经验等因素，以唯才原则委任成员[198] - 董事会成员教育背景和专业知识涵盖船舶工程、国际金融、法律等多个领域，有助于保障公司业务的专业性[199] - 公司董事会已引入女性成员以提升董事会的性别比例，并在薪酬委员会和提名委员会中有女性董事成员参与[200]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H股股票代碼：00317） 截至2023年12月31日止年度業績公告 （財務摘要） 營業額： 人民幣16,145,951,496.09元 歸屬於本公司的權益持有者盈利： 人民幣48,067,553.44元 歸屬於本公司的權益持有者之每股盈利： 人民幣0.0340元 中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈本公司及其子公司 （統稱「本集團」）截至2023年12月31日止年度（「報告期」或「本年度」）按照中華人民共和國（「中國」）企業 會計準則編製之經審核業績，以及2022年同期的比較數字如下： 股息 根據《中船海洋與防務裝備股份有限公司章程》第二百一十五條，本公司的利潤分配政策為： （一）利潤分配原則 本公司實行連續、穩定的利潤分配政策，本公司的利潤分配應遵循法定順序分配的原則，並重 視對股東合理、穩定的投資回報和兼顧 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H股股票代碼：00317） 2023年第三季度報告 重要提示 中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）、監事會及董事、 監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大 遺漏，並承擔法律責任。 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真 實、準確、完整。 本公司第三季度財務報表未經審計。 1 ー、 主要財務數據 (一) 主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------|---------------------------------- ...

股权交易 - 公司第十届董事会通过了《关于控股公司转让股权暨关联交易的议案》，同意将中船财务0.126%股权转让给南京中船绿洲机器有限公司，股权转让价款为人民币2,521.80万元[1] - 文冲船厂收到南京中船绿洲机器有限公司支付的股权转让价款人民币2,521.80万元[2] 关联交易 - 中船财务与公司存在关联关系，存款业务本期合计达到2,833,829.74万人民币，贷款业务本期合计为5,000.00万人民币，其他及银行授信业务最高额度为572,000.00万人民币[3] 财务状况 - 公司员工总数为5,162人，支付员工薪酬共计人民币4.46亿元[4] - 公司流动资产总额为24,406,899,173.92人民币，较2022年底下降了1,438,236,800.94人民币，非流动资产总额为22,459,953,705.77人民币[5] - 公司流动负债合计为23,345,525,563.96人民币，较2022年底减少了1,015,824,499.61人民币，非流动负债总额为3,405,335,641.33人民币，股东权益合计为20,115,991,674.40人民币[6] - 公司2023年上半年營業總收入为598.23亿人民币，營業總成本为594.12亿人民币，净利润为1.82亿人民币[7] 公司治理 - 公司严格遵守公司法、证券法等相关法律法规，完善公司治理结构，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平[8] - 公司已应用企业治理守则所载原则，除个别情况外，已遵守所有守则条文，将尽快选举新任董事长以满足企业治理守则要求[9] - 公司严格遵守董事进行证券交易的相关约束条款，所有董事已确认在报告期内已完全遵守相关规定[10] 董事会变动 - 公司董事会副董事长陈忠前先生因退休原因辞任公司第十届董事会副董事长、董事职务，尹路先生担任非执行董事及第十届董事会战略委员会委员[11] 公司发展历程 - 公司原名为广州广船国际股份有限公司，成立于1993年6月7日，于1993年10月28日在上海证券交易所上市交易[12] - 公司于2015年4月8日向中船集团非公开发行股票，用于购买中船黄埔文冲船舶有限公司85%股权[13] 会计准则 - 本集团财务报表按照企业会计准则编制，以持续经营为基础，资产按照历史成本计量，符合企业会计准则要求[14] - 公司采用人民币为记账本位币，财务报表以人民币列示，对子公司的会计政策进行必要的调整[15]