业绩总结 - Q3'24收入为9530万美元，同比增长13%[6] - Q3'24非GAAP毛利率为47.1%，较Q2'24的45.1%有所上升[19] - Q3'24调整后EBITDA为2.3%，低于Q2'24的3.8%[19] - Q3'24运营费用为4520万美元，低于指导的4600万美元[19] - Q3'24现金流来自运营为1740万美元，较Q2'24的110万美元显著增加[21] - Q3'24的年度续约率（ARR）约为95%[10] - 公司在移动领域实现了12%的收入增长[10] - GAAP净收入为$(15,769)万，稀释每股收益为$(0.34)[38] - 非GAAP净收入为$(582)万，稀释每股收益为$(0.01)[38] - GAAP运营费用为$63,221万，占净销售的60.4%[40] - 非GAAP运营费用为$46,886万，占净销售的44.8%[40] - 调整后的EBITDA为$24,955万，占净销售的16.5%[41] - 自由现金流为$15,111万[42] - GAAP有效税率为-8.9%[38] - 非GAAP有效税率为127.7%[38] - 现金和投资减去总债务为$262,397万[42] - 每股净现金为$5.37[42] 未来展望 - 预计Q4'24收入在9500万美元上下波动，毛利率约为44%[25] - HBM市场预计在2024年达到230亿美元，年均增长率为22%[14] 股东回报 - 公司在Q3回购了31.5万股普通股，支出为810万美元[22]

业绩总结 - Q3'24净利息收入为1.585亿美元，较Q2'24的1.677亿美元下降了5.5%[28] - Q3'24每股摊薄收益为1.31美元，核心每股收益为1.34美元[11] - Q3 2024的GAAP净收入为46,743千美元，相较于Q2 2024的58,085千美元下降了20.5%[75] - Q3 2024的核心净收入为47,644千美元，较Q2 2024的52,352千美元下降了9.0%[75] - Q3 2024的核心资产回报率为0.89%，低于Q2 2024的1.00%[75] 用户数据 - Q3'24贷款总额为141亿美元，较Q2'24增长3%[11] - Q3'24存款总额为181亿美元，较Q2'24增长2%[11] - Q3'24不良贷款(NPL)总额为4730万美元，保持在0.22%的低水平[11] - Q3'24商业客户存款流入为11亿美元，支付了7亿美元的非战略存款[3] - 贷款增长年化率为16%，与行业趋势形成对比[47] 未来展望 - 预计净利息收入驱动因素为15亿至25亿美元的存款重定价，降低200-250个基点[33] - 第三季度的净利息收入和净利息收益率预计将在中期内增加[47] - 2024年第三季度的流动性来源中，现金及现金等价物为3,088,620千美元，较第二季度增加40,034千美元[67] 新产品和新技术研发 - 投资证券（AFS）在2024年第三季度的现货收益率为5.23%，有效久期为2.0年，浮动利率证券占比30%[62] - 投资证券（HTM）在2024年第三季度的现货收益率为4.31%，有效久期为3.5年，浮动利率证券占比28%[62] 财务健康状况 - Q3'24总资产为215亿美元，较Q2'24增长2%[11] - CET1风险基础资本比率为12.5%，较上季度略有下降[40] - 立即可用流动性覆盖未保险存款的比例为183%[43] - 第三季度不良资产占总资产比例为0.22%[45] 费用和支出 - 第三季度核心非利息支出较上年同期增加约300万美元，主要由于薪酬和外部服务费用上升[36] - 2024年第三季度GAAP非利息支出为104,018千美元，较2023年第三季度的89,466千美元上升了16.3%[80] - 2024年第三季度核心效率比率为61.7%，较2023年第三季度的41.0%上升了50.4%[80]

业绩总结 - Q2 FY25的收入为65亿美元，调整后的营业收入为3.58亿美元，调整后的净收入为2.55亿美元，调整后的每股收益为0.64美元[8] - 调整后的毛利为5.27亿美元，毛利率为7.6%，调整后的营业收入为3.27亿美元，营业利润率为4.7%[13] - Q2 FY25的经营现金流为6.59亿美元，较Q2 FY24的3.19亿美元显著增长[19] - 调整后的自由现金流为2.19亿美元，FYTD为4.51亿美元[20] - 可靠性部门的收入为29亿美元，同比下降11%，调整后的营业收入为1.59亿美元，同比下降7%[17] - 灵活性部门的收入为36亿美元，调整后的营业收入为2.18亿美元，同比增长31%[17] 未来展望 - 预计Q3 FY25的收入将在60亿至64亿美元之间，调整后的营业收入预计为3.35亿至3.65亿美元，调整后的每股收益预计为0.60至0.66美元[25] - FY25的收入预期为249亿至255亿美元，调整后的营业利润率为5.4%至5.5%[26] - 预计未来的宏观经济环境可能会影响下半年的增长预期，尤其是在汽车和工业领域[24] 财务数据 - GAAP营业收入在2024年9月27日为2.97亿美元，较2023年9月29日的2.81亿美元增长5.7%[31] - 非GAAP营业收入在2024年9月27日为3.58亿美元，较2023年9月29日的3.27亿美元增长9.5%[31] - GAAP营业利润率在2024年9月27日为4.5%，较2023年6月30日的3.1%提高1.4个百分点[31] - 非GAAP营业利润率在2024年9月27日为5.5%，较2023年6月30日的4.3%提高1.2个百分点[31] - GAAP来自持续经营的净收入在2024年9月27日为2.14亿美元，较2023年6月30日的1.47亿美元增长45.6%[34] - 非GAAP来自持续经营的净收入在2024年9月27日为2.55亿美元，较2023年6月30日的2.14亿美元增长19.2%[34] - 每股稀释收益（GAAP）在2024年9月27日为0.54美元，较2023年6月30日的0.32美元增长68.8%[34] - 每股稀释收益（非GAAP）在2024年9月27日为0.64美元，较2023年6月30日的0.47美元增长36.2%[34] - 2024年9月27日的经营活动提供的净现金为3.19亿美元，较2023年6月30日的3.57亿美元下降10.7%[38] - 调整后的自由现金流在2024年9月27日为2.19亿美元，较2023年6月30日的2.13亿美元增长2.8%[38]

TM mvers INDUSTRIES 2024 Third Quarter Results November 4, 2024 Safe Harbor Statement & Non-GAAP Measures Statements in this presentation contain "forward-looking statements" within the meaning of the safe harbor provisions of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995, including information regarding the Company's financial outlook, future plans, objectives, business prospects and anticipated financial performance. Forward-looking statements can be identified by words such as "will," "believ ...

业绩总结 - Q3 2024 报告的总收入为 17.1 亿美元，较 Q2 2024 的 17.14 亿美元下降 0.7%[10] - 调整后的 EBITDA 利润率为 17.6%，较 Q3 2023 的 18.5% 下降[7] - 调整后的每股收益为 0.26 美元，较 Q2 2024 的 0.25 美元有所增长[7] - 自由现金流为 2.04 亿美元，较 Q3 2023 的 1.93 亿美元增长[8] 用户数据 - 实验室解决方案部门的收入为 11.72 亿美元，年增长率为 0.6%[14] - 生物科学生产部门的收入为 5.43 亿美元，年增长率为 -3.5%[15] 未来展望 - 公司将2024年自由现金流指引上调至超过7.5亿美元[17] - 预计2024年报告收入在68亿至70.1亿美元之间，较之前的指引有所下调[17] - 调整后的 EBITDA 预计在11.7亿至12.4亿美元之间[17] 财务健康 - 调整后的净杠杆率为 3.8 倍，较 Q3 2023 的 3.9 倍有所改善[10]

业绩总结 - 2023年IMAX总收入为3.75亿美元，同比增长25%[10] - 2023年IMAX总调整EBITDA为2.14亿美元，毛利率为37%[10] - 2023年净收入为25,355千美元，每股收益为0.46美元[78] - 调整后的净收入为52,079千美元，每股收益为0.94美元[78] - 2023年EBITDA为110,475千美元，较2022年增长了115.5%[80] - 2023年总收入为374,839千美元，较2022年增长了24.6%[80] - 调整后的EBITDA利润率为38.4%[80] 用户数据 - IMAX全球票房市场份额在2023年达到了4.8%[20] - 2023年本地语言影片票房创纪录，达到2.27亿美元，占IMAX 2023年总票房的约21%[37] - 2023年本地语言影片数量达到59部，同比增长64%[37] - 预计2024年将推出60部以上本地语言影片[37] 未来展望 - 2024年IMAX票房预期与2023年持平，预计达到10.6亿美元[11] - 预计2025年IMAX票房将达到创纪录的12亿美元[59] - 2025年预计将有超过14部“为IMAX拍摄”电影发布，创下新纪录[7] - IMAX的目标是到2025年实现40%以上的调整EBITDA利润率[6] 新产品和新技术研发 - IMAX的核心内容扩展包括《沙丘：第二部》和《蓝天使》等影片[23] - IMAX系统积压合同数量为472个，其中363个为新系统[18] 市场扩张和并购 - IMAX在国际市场（不包括中国）自疫情前以来网络增长超过22%[8] - 2023年IMAX系统安装数量为128台，同比增长39%[41] - IMAX在全球的系统安装数量为1714个，预计每年增长中个位数[59] 负面信息 - 2024年第三季度全球票房为2.39亿美元，同比下降31%[42] - 2024年第三季度IMAX收入为9150万美元，同比下降12%[42] - 2024年前九个月的净收入为20,753K，较2023年同期的22,795K下降约8.9%[73] - 2024年第三季度的毛利率为42.3%，较2023年同期的48.6%有所下降[75] 其他新策略和有价值的信息 - 自2020年以来，IMAX已回购近20%的流通股，反映管理层对公司长期前景的信心[59] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为1.045亿美元，流动性总额为4.131亿美元[50] - 截至2024年9月30日，总债务为2.793亿美元，净债务为1.748亿美元[52]

业绩总结 - 第三季度总收入为4990万美元，同比下降2%[20] - 调整后EBITDA为510万美元，占收入的10%[25] - GAAP净亏损为300万美元，每股亏损为0.07美元[24] - 2024年第三季度净亏损为2,957千美元，较2023年第三季度的2,421千美元增加22.19%[34] - 2024年前九个月的GAAP净亏损为6,628千美元，较2023年同期的20,372千美元有所改善[39] 用户数据 - 12个月的订阅积压为1.224亿美元，同比增长1%[22] - 超过12个月的订阅积压为6080万美元，同比增长15%[22] - 每用户平均收入（ARPU）创纪录为101.4万美元[23] 现金流与资产 - 现金及现金等价物为2700万美元，季度净增加280万美元[27][28] - 2024年第三季度的现金及现金等价物为26,965千美元，较2023年同期的16,422千美元增加64.56%[35] - 2024年第三季度的经营活动产生的净现金为3,405千美元，较2023年同期的2,128千美元增加60.00%[35] 收入构成 - 订阅和支持收入为47,963千美元，同比下降1.26%（2023年为48,571千美元）[34] - 专业服务和其他收入为1,987千美元，同比下降17.49%（2023年为2,409千美元）[34] - 总成本为18,378千美元，同比下降4.57%（2023年为19,261千美元）[34] - 毛利润为31,572千美元，同比下降0.46%（2023年为31,719千美元）[34] - 运营费用为34,376千美元，同比上升1.08%（2023年为34,010千美元）[34] 未来展望 - 修订后的2024财年收入指导为1.987亿美元至1.9887亿美元[5][30] - 第三季度新业务合同价值同比增长50%[7] 其他信息 - 2024年第三季度的非GAAP毛利润为32,273千美元，较2023年同期的32,486千美元下降0.7%[36] - 2024年第三季度的非GAAP净收入为707千美元，较2023年同期的2,133千美元下降66.9%[36] - 2024年第三季度的调整后EBITDA为5,053千美元，较2023年同期的5,546千美元下降8.9%[38]

业绩总结 - 美国收入同比增长44%，环比增长14%，达到4.99亿美元[12] - 总收入同比增长30%，环比增长7%，达到7.26亿美元；不包括战略商业合同的收入同比增长32%，环比增长7%[12] - 调整后的营业收入为2.76亿美元，营业利润率为38%[12] - GAAP营业收入为1.13亿美元，GAAP净收入为1.44亿美元，净利润率为20%[12] - 调整后的自由现金流为4.35亿美元，自由现金流利润率为60%[12] - GAAP每股收益同比增长100%，达到0.06美元；调整后每股收益同比增长43%，达到0.10美元[12] - Q3 2024总收入同比增长30%，环比增长7%[46] - Q3 2024调整后的营业收入为2.76亿美元，营业利润率为38%[50] - Q3 2024 GAAP每股收益为0.06美元，同比增长0.03美元[31] - Q3 2024净收入为143,525千美元，调整后的净收入为241,557千美元[74] 用户数据 - Q3 2024美国商业收入同比增长54%，环比增长13%[29] - Q3 2024美国商业客户数量同比增长77%，环比增长9%[29] - Q3 2024美国商业剩余交易价值同比增长73%，环比增长7%[29] - Q3 2024净美元留存率为118%[63] 未来展望 - 预计2024财年总收入在28.05亿至28.09亿美元之间[59] 新产品和新技术研发 - 签署了104个超过100万美元的合同[12] 财务状况 - Q3 2024现金及现金等价物总额为46亿美元，且无债务[57] - 2023年第三季度的经营活动现金流为133,443千美元，2024年第三季度增至419,772千美元[69] - 调整后的自由现金流在2023年第三季度为140,847千美元，2024年第三季度增至434,543千美元，调整后的自由现金流率从25%提升至60%[69] - 2024年第三季度的毛利润为578,877千美元，调整后的毛利润为592,000千美元，调整后的毛利率为82%[71] - 2023年第三季度的总费用为518,176千美元，2024年第三季度增至612,376千美元，调整后的费用为450,001千美元[77]

业绩总结 - 2024年第三季度产品收入为27.7亿美元，同比增长12%[36] - TRIKAFTA/KAFTRIO的收入为25.9亿美元，占总收入的93.5%[36] - 非GAAP净收入为11.4亿美元，非GAAP净收入每股摊薄为4.38美元，同比增长8.2%[36][44] - 2024年第三季度，GAAP营业收入为11.2亿美元，同比增长7.7%[44] - 2024年第三季度，GAAP净收入为10.5亿美元，同比持平[44] - 2024年第三季度，GAAP营业利润率为40%[44] 用户数据 - 目前有约92,000名囊性纤维化患者接受治疗[26] 未来展望 - 预计全年产品收入指导提高至108亿至109亿美元[7] - 预计2024年非GAAP研发和销售管理费用为42亿至43亿美元[40] - 预计2024年非GAAP有效税率约为90%[38] - 预计VX-880的研究数据将在2025年上半年分享[6] - 预计在2025年上半年发布Suzetrigine的临床数据[24] 新产品和新技术研发 - Vanzacaftor三联疗法的PDUFA日期为2025年1月2日，已在多个地区完成申请[9] - VX-880在1型糖尿病的研究中，12名参与者的HbA1c均降至7%以下，且11名参与者在最近的访问中减少或消除了外源性胰岛素的使用[10] - Povetacicept在IgAN的全球第三阶段试验正在进行，预计在36周时进行预定的中期分析[15] - CASGEVY针对镰状细胞病和输血依赖性β地中海贫血的商业推出正在进行中，第一名患者在第三季度接受了商业产品的治疗[6] - Suzetrigine用于中度至重度急性疼痛的PDUFA日期为2025年1月30日[6] - 目前有多个三期临床试验正在进行，其中三个项目在第三季度推进至关键开发阶段[7] - VX-522针对超过5000名无法受益于CFTR调节剂的囊性纤维化患者的研究正在进行中[9] 市场扩张和并购 - CASGEVY在加拿大和瑞士获得了SCD和TDT的监管批准[43] - Vanzacaftor三重疗法在美国、欧盟、英国、加拿大、澳大利亚、瑞士和新西兰的全球审查正在进行中[43] 负面信息 - 2024年第三季度，GAAP研发和SG&A费用为12.5亿美元，同比增长17%[44]

业绩总结 - Q3 FY'24 收入为18.4亿美元，符合预期的18亿至19亿美元范围[10] - Q3 FY'24 非GAAP毛利率为8.5%，高于预期的8.3%至8.9%[10] - Q3 FY'24 非GAAP稀释每股收益为1.25美元，符合预期的1.22至1.32美元[10] - Q3 FY'24 总体收入同比下降16.6%，环比增长0.4%[39] - Q3 FY'24 现金流来自运营为9000万美元，自由现金流为6700万美元[25] 资产与财务状况 - 截至2024年6月29日，现金及现金等价物为6.58亿美元，总资产为46.64亿美元[21] - Q3 FY'24 非GAAP税前投资回报率为21.1%，杠杆比率为0.48倍[23] - Q4 FY'24 预计收入为19亿至20亿美元，非GAAP稀释每股收益为1.30至1.40美元[29] 客户与市场表现 - Q3 FY'24 前十大客户占总收入的49.7%[41] - 公司在云基础设施和通信网络领域实现了顺序增长，但汽车和工业市场表现疲软[33] 其他财务数据 - Q2'24 GAAP毛利率为8.4%，较Q1'24的8.6%略有下降[1] - Q2'24非GAAP毛利率为8.9%，较Q1'24的8.8%有所上升[1] - Q2'24 GAAP营业收入为82,367千美元，较Q1'24的75,961千美元有所增长[62] - Q2'24 GAAP营业利润率为4.1%，较Q1'24的4.7%下降[1] - Q2'24 GAAP净收入为54,738千美元，较Q1'24的55,309千美元略有下降[59] - Q2'24 GAAP每股收益（稀释后）为0.91美元，较Q1'24的0.93美元有所下降[53] - Q2'24非GAAP每股收益（稀释后）为1.25美元，较Q1'24的1.30美元有所下降[54] - Q2'24自由现金流为67,227千美元，较Q1'24的91,809千美元有所下降[60] - Q2'24 GAAP EBITDA为112,131千美元，GAAP EBITDA利润率为6.1%[65] - Q2'24非GAAP EBITDA为126,606千美元，非GAAP EBITDA利润率为6.9%[65]