市场需求和供给变化 - 中国市场的需求一直保持稳定,尤其是中国轮胎企业的需求自去年年初以来一直很好,出口表现也很强劲 [1] - 从今年2月份开始,欧美市场突然出现了大规模的帘子布需求,主要是由于轮胎厂的补库存需求 [2] - 国内帘子布行业的开工率从去年的85%提高到了现在的95%以上 [18] 价格变化 - 从今年2月份开始,1300D和1500D的高模低缩帘子布价格从含税16000元/吨上涨到21000元/吨,每个月大约上涨1000到1500元 [3][17] 库存情况 - 目前帘子布和高模低缩丝的库存都非常紧张,几乎没有库存 [4][19] 主要生产企业和产能 - 国内主要生产企业包括银都、拉玛、开平、小星、科赛等,国内总产能约为37.7万吨 [5][20] - 海立德是国内最大的生产企业,产能约为7.5万吨 [5][20] - 其他主要企业包括骏马和博莱特,骏马的产能约为三四万吨 [5] 新增产能和设备 - 海洋科技计划新增3万吨产能,但目前没有配套的纺丝设备,预计年底完成拼装 [6][43][44] - 新进入市场的企业如海洋科技,需要经过半年到一年的验证期才能正式供货 [22][23] 高模低缩丝的生产和技术门槛 - 生产高模低缩丝的设备和工业丝的设备不同,无法互相切换生产 [7][25] - 主要设备供应商包括德国巴马格和日本TMT,交期较长,订单已经排到三年以后 [26] 未来价格趋势 - 供给方在推动涨价,但需求方为了防止供应商涨价过高,采取了较为纵容的态度 [8][27] - 涤纶帘子布和高模低缩丝的价格上涨趋势较为脆弱,主要依赖于国外的补库存需求,一旦补库存结束,价格可能回落 [9][28][30] 替代和技术障碍 - 涤纶帘子布主要用于半钢胎,而尼龙66帘子布主要用于斜交胎和工程胎,两者在半钢胎的代付层有替代关系 [10] - 涤纶帘子布替代尼龙帘子布存在专利障碍,涉及小星和普利司通的专利 [10][33] - 涤纶帘子布替代尼龙帘子布能够提高轮胎在高速上的性能,但大规模商业化还需要3到5年的时间 [11][32][33] 新能源汽车对轮胎需求的影响 - 新能源汽车的轮胎磨损率较高,轮胎使用寿命只有油车的60%到80% [12][36] - 新能源汽车轮胎的需求增加,预计未来轮胎需求将显著增长 [12] 订单和出口情况 - 外资轮胎公司与聚酯帘子布供应企业签订年度合同,国内轮胎厂每月谈订单,预计今年年底的需求仍然很好 [13][38] - 今年1到5月份帘子布的出口量同比增长十几个百分点,主要来自欧美和墨西哥市场 [13][39] 未来新增产能 - 海洋科技、尤夫和骏马计划在未来增加高模低缩丝的产能,但具体时间取决于设备到货和调试情况 [14][41][42][46] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Q: 今年以来涤纶帘子布及其原材料高模低缩工业丝的市场情况变化 A: 中国市场的需求一直很好,但今年2月份以来,欧美市场突然出现了大规模的补库存需求,导致价格上涨[16] 问题2 Q: 最近这段时间涤纶帘子布及其原材料高模低缩工业丝的价格有什么变化 A: 从2月份开始,1300D和1500D的高模低缩帘子布价格从16000元/吨涨到21000元/吨,每个月大约上涨1000-1500元[17] 问题3 Q: 目前国内涤纶帘子布及其原材料高模低缩工业丝的产能扩张情况如何 A: 海洋、尤夫和骏马等企业正在扩大高模低缩工业丝的产能,具体时间取决于设备到货和调试进度[41][42][46]