会议主要讨论的核心内容 - 英伟达在硬件产品路线图上确认了多个新产品的继任者,包括Black Girl的继任者Rubin和Grace CPU的继任者Will [1][2][4][7] - 英伟达计划在未来几年推出多款新一代GPU和网络产品,如2025年推出Black Girl H2、2026年推出Rubin、2027年推出Rubin HR等,显示出英伟达在产品迭代速度上的显著提升 [1][2][4][7] - 英伟达在不断推出系统级产品,更新CPU和网络架构,推动计算集群向更加耦合和压缩的系统演变,以应对包括云计算资源芯片和AMD等GPU竞争对手的挑战 [2][7] - 英伟达在AI领域的布局也在不断丰富,除了硬件更新,还推出了推理微服务、支持数字人开发,并展示了基于生成式AI的机器人智能构建和Omniverse相关案例 [5] 问答环节重要的提问和回答 问题1 提问者提问 谷歌和梅塔在广告和视频推荐算法方面的AI应用有哪些进展?这些应用对广告转化率和业绩有何影响? [6][8] 回答者回答 从2023年第三季度开始,谷歌在广告方面的披露显示,AI技术的应用显著提升了广告的转化率。除了谷歌,梅塔也在2023年3月推出了首个生成式视频推荐算法,对视频推荐的转化率和广告主的AI应用有显著推动作用。这些大厂在不断增加资本开支和算力投入的情况下,AI技术的应用正在逐步改善业绩,显示出巨大的潜力。 [8] 问题2 提问者提问 除了大厂之外,其他公司在AI应用方面的表现如何? [9] 回答者回答 除了谷歌和梅塔等大厂,其他如SaaS公司在发布财报后股价下跌超过19%,反映出其主营业务表现疲软,业绩指引和当期业绩均不理想。这也反映了北美中小企业的经营状况和经济状况并不如市场预期乐观,影响了企业服务软件的表现。此外,SaaS在本季度披露的AI相关收入并未明确货币化,这也是股价调整的重要原因。整体来看,海外AI应用的进展不及预期,创收能力较弱,更多的算力消耗集中在大厂,主要用于优化自身业务。 [9] 问题3 提问者提问 华为在AI算力方面有哪些具体进展? [10] 回答者回答 华为的GPU主要用于计算超算中心,预计明年和后年将逐步进入互联网和运营商市场,支持大模型的直接应用。此外,以寒武纪为代表的国产AI推理芯片,在推理端的选择会更加多样化,可能会迎来一波出货量的高峰。观察这些公司的存货情况可以判断其产业链问题是否得到改善,从而在价格上获得优势。 [10][11]