会议主要讨论的核心内容 英伟达产品路线图更新 - 英伟达在Computex大会上更新了硬件产品的路线图,包括未来几年的GPU、CPU和网络产品规划 [3][4][5] - 英伟达正在加快产品迭代节奏,从原来的两年提升到一年,应对来自云厂商和AMD等竞争对手的压力 [3][4] - 英伟达正在推进系统级产品的更新,包括CPU、网络交换机等,以提升整体计算系统的性能和集成度 [4] 英伟达在软件和应用方面的更新 - 英伟达推出了推理微服务,支持数字人开发,并展示了基于生成式AI的机器人智能和Omniverse应用 [5] 美股科技公司AI应用进展 - 谷歌推出了AI Overview,在搜索中集成了生成式AI功能,对广告转化率和RI水平有一定提升 [6][7] - Meta也推出了基于Transformer架构的生成式视频推荐算法,对视频推荐转化率和广告效果有潜在提升 [7] - 但整体来看,除了大厂,其他企业服务软件公司如Salesforce的AI应用收入贡献并未达预期 [8][9] 国内算力产业链情况 - 华为在算力芯片和服务器方面仍是国内最重要的供应商,短期需求和价格表现超预期 [10][11] - 海光信息和韩芯等国产AI芯片厂商也在加快推进,未来在推理算力领域有望崛起 [12][13][14] 港股和A股传媒公司AI布局 - 腾讯推出了AI助手"元宝",整合了搜索、总结、写作等功能,并开放了AI Agents [28][29] - 港股互联网公司中,腾讯、网易等具有较强的AI布局和数据优势 [30][31] - A股传媒公司中,地方出版和分众传媒等具有较高的股息率和估值吸引力 [31] 问答环节重要的提问和回答 问题1 提问 无 回答 无 问题2 提问 无 回答 无 问题3 提问 无 回答 无