分组1 - 会议主要讨论了人形机器人的最新进展,包括特斯拉在6月13日股东大会前的预热视频展示、英伟达CEO黄仁勋在台湾展会上提到人性机器人的未来,以及OpenAI重启机器人团队等动态 [1][2][3][4][5] - 国内两家丝杠厂商贝斯特和北特展示了最新的机器人四大产品样品,设备运行情况良好,为人性机器人的定点和量产做好了准备 [5][6] - 公司三花作为核心执行器供应商,与北美客户保持良好合作,预计今年年中完成必要,后续进入定点和小批量生产阶段 [8][9][10] - 公司TOP作为特斯拉重要供应商,在汽车原有业务和新能源热管理等领域保持高增长,未来在机器人执行器领域也有望持续保持竞争优势 [14][15][16][17] 分组2 - 公司贝斯特和北特等国产丝杠厂商在机器人关键零部件领域取得进展,为人性机器人的定点和量产做好了准备 [5][6] - 公司三花作为核心执行器供应商,与北美客户保持良好合作,预计今年年中完成必要,后续进入定点和小批量生产阶段 [8][9][10] - 公司TOP作为特斯拉重要供应商,在汽车原有业务和新能源热管理等领域保持高增长,未来在机器人执行器领域也有望持续保持竞争优势 [14][15][16][17] - 稀土磁材行业整体盈利环比有所改善,随着人性机器人定点的推进,未来可能成为仅次于新能源汽车的又一增长点 [24][25] 问答环节重要的提问和回答 问题1 投资者提问 对于公司三花在机器人执行器领域的布局和未来发展前景有何看法? [9][10] 分析师回答 公司三花作为核心执行器供应商,凭借在技术和成本控制方面的优势,与北美客户保持良好合作,预计今年年中完成必要,后续进入定点和小批量生产阶段。随着机器人行业的放量,三花在执行器领域有望获得较高的市场份额,成为公司第三大业务。 问题2 投资者提问 对于公司TOP在机器人执行器领域的竞争力如何评估? [16][17] 分析师回答 公司TOP作为特斯拉重要供应商,在汽车原有业务和新能源热管理等领域保持高增长。未来随着特斯拉在机器人领域的进一步布局,TOP作为核心执行器供应商也有望持续保持竞争优势,有望成为该领域的重点标的。 问题3 投资者提问 稀土磁材行业对人性机器人的发展有何影响? [24][25] 分析师回答 稀土磁材行业整体盈利环比有所改善,随着人性机器人定点的推进,该行业可能成为仅次于新能源汽车的又一增长点。人性机器人对磁材的性能要求较高,将带动行业产能利用率和盈利水平的提升。