会议主要讨论的核心内容 宏观经济和行业情况 - 4月工业企业利润略超市场预期,外需相关产业表现依旧强劲,内需相关产业利润也有所修复,但持续性依然有待观察 [4] - 5月PMI再度走弱,反映制造业成本端与需求端均面临较大压力 [4][5] - 非制造业方面,服务业景气水平小幅上行,建筑业景气边际走弱 [5] - 整体来看,国内经济出口链偏强而内需相关偏弱的状态仍未得到有效扭转 [6] 政策和市场预期 - 各地密集跟进落地楼市新政,市场正密切关注后续高频数据的改善情况 [6] - 短期来看,政策定调转向带来的预期交易行情动能趋缓,市场进入预期兑现的博弈阶段 [6] - 二季度A股盈利估值端支撑因素仍在,但市场热点轮动或有所加快 [6] 公司业绩和投资机会 - 5月金股行业组合弱于市场,顺丰控股收益领跑 [7][8] - 6月中银证券金股组合包括中远海特、万华化学、雅克科技等公司 [9][10][14][17][21][25][35][38] - 各行业龙头公司在细分领域保持竞争优势,未来发展前景较好 [10][14][15][17][21][25][28][35][38] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容