人形机器人行业发展趋势 - 全球巨头加入人形机器人产业链，预计产业化将加速发展[2] - 2024年可能成为人形机器人产业化的元年，国内外厂商参与度高[3] - 人形机器人行业预计2030年全球需求达到203万台，市场空间超过3000亿元[5] - 人形机器人行业长期趋势确定，未来三到五年全球需求有望达到百万台规模[8] 人形机器人产品发布和展示 - 乙述发布售价9.9万元的产品，市场预期低于实际售价[4] - 特斯拉Optimus人形机器人预计24年底进入工厂工作，25年有望销售[4] - 特斯拉展示了人型机器人Optimus的步行、抓取物品等功能，展示了在电池流水线中的精准分解操作[10] - 特斯拉在视频中展示了人形机器人在不同工种操作的能力，为工业和家用场景进行训练和数据积累[11] - 宇舒发布了售价仅为9.9万元人民币的G1人形机器人，主要应用于科研教育领域[12] 人形机器人行业投资机会 - 高壁垒零部件环节如行星火炉、传感器等值得关注，三华智控和北特科技是推荐标的[5] - 三花智控在人形机器人领域具有领先优势，计划在钱塘区投建人行机器人基地项目[13] - 三花智控整合了上游零部件资源，全面配合下游客户的产品研发和迭代[14] - 三花智控计划投资不低于38亿元建设人行机器人基地，有望率先绑定优质人群机器人厂商[15] - 三花智控预计2024-2026年净利润分别为35、41.8和48.9亿元，有望维持高速增长[16] - 公司对三花和北特科技的发展前景非常看好[17] - 北特科技在底盘零部件和线性滚珠四杠领域有很强的同源性，具备领先水平[18] - 公司在底盘零部件加工工艺方面有深厚积累，能够保持领先地位[19] - 北特科技在汽车底盘零部件领域有很高的市场占有率，综合实力强大[20] - 公司在人形机器人领域有望取得份额，未来发展潜力巨大[21]