新产品和新技术研发 - 金圣机电推出新款单晶炉已经过去三个多月，市场对其分歧较大[1] - N型时代的新款氮金炉要求比P型高，含氧量少，纯净度高[5] - TOPCON面临技术迭代和升级，缺少好的单晶炉[12] - 未来成本降低将推动精晶炉技术路线的发展[17] 市场扩张和并购 - 中环通过SKU分化策略来最大化利益[11] - 京盛、连城、奥托威分别采取不同的技术方案[16] - 2021年金盛基建订单增速高点[27] - 2022年金盛基建订单绝对值高点[27] 业绩总结 - 存量设备要全换一遍，实证数据显示可提效0.2到0.3[3] - N型硅片价格相对便宜，对规片质量要求不高[11] - 硅片回本周期在高位时为1年，目前为1.7年至1.9年[18] - 超导磁器配套丹精炉售价为290万，回本周期为3年至3.1年[19] - 提高效率可使每瓦多卖1900万，降本可节省电费约400万[21] 其他新策略和有价值的信息 - 黑芯片问题主要由石英干锅中的氧和金属杂质引起，需控制氧含量[8] - 含氧量控制在12ppm以下有利于提高硅片烧子寿命[14] - 京盛浙江上渝总部是半导体设备研发中心[27] - 精神积电有很多磁体已经做好在上渝杭州[27] - 奥特卫的丹精卢核心是改进气部超导[28] - 精神积电是国内最大的超导线圈提供商[28] - 下游客户对设备是否需要换存在分歧[28] - 技术原理关键在于降本提效[28] - 技术迭代将增强TopCon竞争力[29] - 未来终局一定是一直接[29]