业绩总结 - 公司在2024年第一季度实现了10亿美元的产值，目标是达到20亿美元的产值[3] - 2023年收入达到101.25亿美元[10] - 存储市场的周期在去年四季度开始反转，毛利率和利润率大幅上涨[11] - 雷克萨全球营业收入从2018年的4亿人民币增长至去年的21亿人民币[19] - 公司目标是打造国内海外双循环供应链体系，对半导体行业意义重大[21] 产品和技术 - 公司产品包括SLC NAND和MLC NAND芯片，以及资源主控芯片，预计2024年主控芯片的使用量将达到3000到5000万颗级别[4] - 公司推出了DDR5产品，并设计了CXL2.0内存拓展模组，展示引起行业关注[17] - 公司独有的双层PCB板偶合技术可扩展服务器内存容量至10TB以上[17] - DDR5更适合AI场景，与HBM和GPU配合加速完成整个预算过程[17] - QLC从今年年初开始批量商业应用，对EMC和SSD影响大[18] 市场趋势 - AI应用市场向端侧扩张，原厂资本开支倾向于服务器端需求[13] - 2024年存储市场总规模预计将大幅反弹至1400亿美元，NAND和DRAM总容量将双位数增长[14] - 服务器投资方开始大规模采购SSD，AI服务器数据保存需求提高[15] - 小容量存储开始复苏，技术门槛相对较低[25] - 公司在车规和控制系统领域占有一定市场份额[27] 并购和市场扩张 - 公司通过收购提升了封测能力，其中收购的公司包括苏州园城和巴西Zillia，巴西Zillia预计将在二季度开始持续盈利[7] - Zillia在巴西手机存储市场占有率达到51%[9] - 公司在企业级SSD和内存市场布局，预计2024年收入将达到数十亿人民币[16] - 公司在消费领域拓展企业级客户，如OPPO，强调持续供应能力[38] - 雷克萨在Gaming类产品上有优势，不与优势品牌直接竞争，注重年轻人市场[36]