财务数据和关键指标变化 - 2023年全年净利润创历史新高,达到80.19亿欧元,同比增长22% [14] - 每股收益增长27%,达到1.32欧元 [14] - 有形净资产收益率(ROTE)达到17%,股东权益收益率(ROE)达到16.2% [15] - 2023年末CET1资本充足率达到12.67%,远高于11.5%-12%的目标区间 [19][26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年贷款组合增长7.6%,新增客户1100万 [4][9] - 数字化渠道销售占比达到79%,移动客户数超过5200万 [10] - 2023年可持续业务规模达到700亿欧元,创历史新高 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 西班牙:贷款增长10%,净利息收入增长48.9%,成本收入比降至40%以下 [32][33][36] - 墨西哥:贷款增长11%,核心收入增长20%,成本收入比降至30.7% [39][40][43] - 土耳其:2023年净利润达5.28亿欧元,与2022年持平 [47][48] - 南美洲:2023年净利润超过6亿欧元,净息差和手续费收入增长推动总收入增长 [51] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司专注于有机增长,通过数字化和可持续发展战略持续提升竞争优势 [4][5][12] - 墨西哥经济持续向好,公司在各细分市场保持领先地位 [39][40] - 土耳其正在逐步恢复正常经营,未来2-3年内有望实现业绩正常化 [47][190] - 公司在各主要市场保持领先地位,在关键财务指标上持续优于同行 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2024年保持乐观态度,预计净利润、ROTE和效率指标将继续改善 [57][58] - 西班牙和墨西哥的核心收入有望保持良好增长势头 [21][44] - 土耳其有望在未来2-3年内实现业绩正常化 [190] - 公司将继续保持高水平的资本回报,计划2024年派发40%现金股息和10%股票回购 [27][179] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Maks Mishyn 提问 西班牙净息差敏感性的具体假设是什么,以及对2024年的利率预期 [62][66] Onur Genc 回答 公司已将净息差敏感性从之前的20%下降至5%,主要通过增加固定收益ALCO组合来降低敏感性 [64][65] 公司预计2024年西班牙Euribor 12个月平均利率将达到约300个基点,在此基础上预计净息差将实现中单位数增长 [66] 问题2 Antonio Reale 提问 2024年墨西哥净息差增长的主要驱动因素是什么,以及手续费收入的可持续性 [74][77] Onur Genc 回答 墨西哥净息差增长主要来自于贷款组合的强劲增长,公司已通过增加ALCO组合降低了利率敏感性 [77][78] 手续费收入增长主要来自支付系统、资产管理等业务,公司在这些领域保持领先地位,预计未来仍有较好的可持续性 [78][79] 问题3 Britta Schmidt 提问 监管层对银行资本的要求是否会影响公司未来的派息政策 [165][168] Onur Genc 回答 公司将继续保持12%的CET1目标水平,并在此基础上通过股票回购等方式向股东进行超额资本回报 [168][173] Basel III实施对公司的影响较小,不会对资本回报产生重大影响 [173]