财务数据和关键指标变化 - 2023年3月季度收入为24.33亿美元,超过指引中值 [12] - 非GAAP每股收益为5.49美元,超过指引中值 [24] - 非GAAP毛利率为60.8%,位于指引下限 [25] - 非GAAP营业利润率为38.8% [28] - 经营活动现金流为10.1亿美元,自由现金流为9.26亿美元,自由现金流转换率为122% [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 服务业务收入为5.29亿美元,同比增长8%,环比增长2% [18][19] - 汽车相关业务收入自2019年以来增长2.5倍,2022年达到约7亿美元,其中硅碳化物相关业务增长5倍,占汽车销售近一半 [16][17] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年公司在工艺控制领域市场份额增加约300个基点至57%,是最大竞争对手的4倍以上 [15] - 公司在中国市场的客户主要集中在老工艺节点,这些客户的投资相对较为稳定 [48][49][79][80] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续专注于创新和高水平的研发投入,巩固了在工艺控制领域的市场领导地位 [15] - 公司正在积极拓展汽车半导体等新兴市场,并推广标准化的缺陷检测方法,以满足汽车行业对高可靠性的需求 [16][17] - 公司预计2023年全球半导体设备市场(WFE)将下降约20%至750亿美元 [32][34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 短期内宏观经济和供应链挑战仍存在,但也出现了一些积极信号,如汽车需求和其他传统工艺节点市场保持强劲 [13] - 客户正在调整产能计划,但研发投资仍是重中之重,这对公司来说很重要 [14] - 公司有信心在当前行业环境下保持强劲的财务表现,并将继续专注于创新和执行战略目标 [41][42] 其他重要信息 - 公司获得政府对出口管制的进一步澄清,可以恢复部分之前暂停的出货 [32][33] - 公司过去12个月的总资本回报达51.1亿美元,占自由现金流的160% [31] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Harlan Sur 提问 询问公司订单和交付情况的稳定性 [47][48][49] Bren Higgins 回答 客户仍在调整订单和交付计划,但公司预计未来几个季度需求将保持稳定 [47][48][49] 问题2 C.J. Muse 提问 询问公司对2023年半导体设备市场(WFE)的预测 [58][59][60][61] Bren Higgins 回答 公司预测WFE将下降约20%,主要是由于传统工艺节点市场强于预期,抵消了领先工艺节点的下滑 [58][59][60][61] 问题3 Vivek Arya 提问 询问公司对内存市场需求恢复的预期 [66][67][68][69][70][71] Bren Higgins 和 Rick Wallace 回答 公司预计内存市场需求在下半年将有所好转,但仍处于较低水平,主要是由于技术投资需求相对稳定 [66][67][68][69][70][71]