根据会议纪要,可以总结以下关键要点: 1. 机器人板块近期表现不太一致,个别公司如北特、双菱表现较强,但大部分标的呈现震荡走势 [1] 2. 特斯拉10月11日举办的WeRobot发布会,展示了Optimus人形机器人,硬件成熟度超预期,但未发布三代产品 [1] 3. 供应链方面,哈姆纳科和北特科技宣布大幅扩产,为2026年量产做准备 [1] - 哈姆纳科计划2024-2026年投资275亿日元(约10亿人民币)扩产,预计2025财年人形机器人销售5000台 [1] - 北特科技宣布18.5亿投资在昆山建设行星滚珠生产基地,最早2026年投产 [1] 4. 未来三代产品可能在以下几个方面进行迭代升级: [1] - 手部自由度提升至22个,成为可选配方案 - 材料和结构优化,提高轻量化和续航 - 关节模块化集成度提高 - 传感器需求量变化,可能涉及国产化 5. 重点推荐的供应链标的包括:三花拓普、北特科技、绿地、五洲新春、明日电器等 [2] 6. 后续关注点包括:三代产品发布、年底量产进度,以及特斯拉相关表述 [2]