会议主要讨论的核心内容 1. NVIDIA产品线的变动: - 取消了B200A型号,保留给已有下单的CSP客户 [2][3] - 新增B300和GB300A型号,采用模块化设计,可支持x86 CPU [3][4] - GB300系列采用12个HBM3颗粒,总内存容量达到288GB,功耗增加到1400W [6][7] - 产品时间线:B200/GB200在12月开始量产样品,B300/GB300在明年6月开始量产 [4][8] 2. NVIDIA产品出货预测: - 明年上半年以NVL36为主,NVL72数量有限 [10][11][13] - 明年全年总出货量预计在50万台左右,比之前预期减少 [12][13] - 其中GB300占比较小,主要还是H100和H200 [16][19][20] 3. 行业供应链情况: - 台积电明年产能将达到680K片,NVIDIA占比将达到50% [18][19] - AMD和Marvel在GPU市场份额将有所增加 [19] - 博通成长预计达到50%,达到9万片 [20] - AMD的MS303 25350销售情况与之前预测基本一致 [21] 问答环节重要的提问和回答 1. 提问:请问专家GPU和CAM2的Socket的单价各为多少美金? 回答:GPU SS7一个Pair大概是10几块美金,CAM2则只需几块美金 [16] 2. 提问:有人说NVL36取消的是双机柜版本,这个怎么理解? 回答:NVL36确实有双机柜版本,但这个版本被取消了,只保留单机柜的NVL36 [17] 3. 提问:请问明年台积电的产能有多少,其中这几个大的公司的分配? 回答:明年台积电产能将达到680K片,NVIDIA占比将达到50%,AMD和Marvel份额也会有所增加 [18][19] 4. 提问:您现在看到AMD的MS303 25350的销售情况怎么样和订单? 回答:AMD的MS303 25350销售情况和之前预测基本一致,没有太大变动 [21]