收购与并购 - 公司宣布收购Cheney Bros., Inc.，该公司在美国东南部的净销售额超过30亿美元[8] - 收购José Santiago, Inc.，该公司在波多黎各拥有约5800个客户，交易于2024年7月完成[7] - Performance Food Group收购Cheney Brothers的企业价值为21亿美元[13] - 交易已获得Performance Food Group董事会的批准[13] - 交易需获得美国联邦反垄断审查及其他惯常的成交条件[13] - 预计交易将在2025年日历年内完成[13] 财务数据与协同效应 - Cheney Brothers交易预计在完成后的第三个完整财政年度实现5000万美元的年化协同效应[10] - 收购价格反映出2024年4月调整后EBITDA的倍数为9.9倍[11] - 收购价格反映了2024年4月调整后EBITDA的倍数为13.0倍[13] - 考虑到5000万美元的协同效应，调整后EBITDA的倍数为9.9倍[13] - 预计在收购后第三个完整财年结束时，每年将产生约5000万美元的协同效应[13] - 预计在第一个完整财年结束时，调整后稀释每股收益将有所增加，包括第一年的协同效应[13] - 预计净杠杆率接近或略高于2.5至3.5倍的目标范围上限[13] 市场与用户数据 - 公司在东南部市场的渗透率进一步提升，增加了5个顶级的广泛分销设施[10] - 公司在东南部市场的客户基础多样化，包括独立餐厅和多单位餐厅等[10] - José Santiago的销售组合中，餐厅占53%，超市占26%[7] 未来展望 - 公司在2022-2024年期间的EBITDA年复合增长率强劲，预计将加速增长[10] - 公司在2023年预计的GDP增长率为5.0%，个人收入增长率为3.2%[12]