会议主要讨论的核心内容 - 公司2024年业绩预告情况,预计实现收入21.5-25亿元,符合历史上公司业绩预告的中值预期[1][2][3] - 二季度公司主要财务指标环比一季度有所增长,净利率、毛利率均有提升,主要原因是年降因素消除以及生产效率提升[4][5] - 公司对明年硅光产品的渗透率和占比都有较高预期,认为硅光产品的供应稳定性和成本优势明显[5][6][7] - 1.6T产品今年四季度开始逐步放量,明年全年出货预期可能会有上调空间[8][9] - 公司海外产能布局加快,泰国产能占比有望达到一半,整体产能准备充足,但芯片供应仍可能相对偏紧[9][10] - 800G产品明年价格下降幅度可能会相对较小,因为单模占比大幅提升[11][12] - 公司下一代3.2T产品技术路径明确,EML方案可能最先成熟[13][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 分析师提问 关注二季度净利率情况以及未来几个季度的环比增长趋势[4] 公司回答 二季度净利率、毛利率等主要财务指标环比一季度均有所提升,主要原因是年降因素消除以及生产效率提升,未来几个季度这一增长趋势有望延续[4][5] 问题2 分析师提问 关注硅光产品的渗透率和占比情况[5][6][7] 公司回答 公司对明年硅光产品的渗透率和占比都有较高预期,认为硅光产品的供应稳定性和成本优势明显,未来会有较大比重[5][6][7] 问题3 分析师提问 关注1.6T产品的出货预期[8][9] 公司回答 1.6T产品今年四季度开始逐步放量,明年全年出货预期可能会有上调空间,公司维持此前500万支左右的指引,但可能会有进一步上调[8][9]