会议主要讨论的核心内容 电力设备行业 - 国网输变电设备第三批中标情况,中标金额同比增长30%以上,反映行业需求整体向好[14][15][16] - 美国变压器进口同比增长60%,中国出口增速较快,行业景气度较高[2] - 行业龙头企业如品高电气、特变电工、思源电气等中标份额有所提升[15] - 二次设备中标情况相对较弱,可能受价格竞争影响[16] 机器人行业 - 人工智能大会上展示了多款国内外人形机器人,性能有所提升但仍处于性能提升阶段[5][6][7][8][9] - 特斯拉正在加快人形机器人的研发,预计明年小批量生产,后年有望达到万台规模[6][7] - 国内厂商如语树、卡普勒等也在不断推出新产品,但价格仍较高[8][9] - 建议关注零部件领域的进口替代机会,如四杠、手部电机、减速器等[10][11] 光伏行业 - 光伏组件需求整体保持稳定增长,但价格下行压力较大[17][18][19] - 玻璃、胶膜等上游原材料价格或将继续下跌[17][18] - 建议关注在亚太和中东市场表现较好的中英博会[18] 电动车行业 - 6月新能源车销量同比大增,行业景气度较高[21][22][23] - 宁德时代、比亚迪等龙头企业表现亮眼,带动行业整体向好[20][21][22] - 关注宁德时代在商用车电池领域的布局,以及固态电池新秀公司新界的发展[24][25] - 欧盟对中国电动车出口可能征收关税,但可能会有调整[24] 问答环节重要的提问和回答 问题1 提问 对于美国加征关税对中国电力设备企业的影响[3] 回答 1) 美国加征关税对出口企业影响有限,因为中国产品价格仍具有优势[3] 2) 即使加征关税,中国产品价格也可能仍低于美国本地产品,需求仍将保持[3] 3) 部分中国企业已在美国建厂,受关税影响较小[3] 问题2 提问 对于光伏行业价格下行压力的看法[17][18] 回答 1) 玻璃、胶膜等原材料价格持续下跌,对组件价格形成下行压力[17][18] 2) 电力市场化后,新能源发电收益下降,下游需求谨慎,对价格形成压力[17] 3) 建议关注在新兴市场表现较好的中英博会等公司[18] 问题3 提问 对于电动车行业的整体判断[20][21][22][23][24][25] 回答 1) 6月新能源车销量同比大增,行业景气度较高[21][22][23] 2) 宁德时代、比亚迪等龙头企业表现亮眼,带动行业整体向好[20][21][22] 3) 关注宁德时代在商用车电池领域的布局,以及固态电池新秀公司新界的发展[24][25] 4) 欧盟对中国电动车出口可能征收关税,但可能会有调整[24]