会议主要讨论的核心内容 - 苹果WWDC2024发布Apple Intelligence套件,推动了文本处理、图片生成等AI功能,预计将应用于iPhone、iPad、Mac等设备 [1][2][3] - 苹果AI手机的硬件方向变化包括:摄像系统升级、散热性能提升、外观轻薄化、声音和触控系统升级等 [3][4][5][6][7] - 苹果AI手机的更新换代和销量预期上升,将带来设备端的大量增量需求 [7][8][9] 设备类公司的投资机会 - 快克智能:精密联装设备和半导体设备订单快速增长,预计明年增速30%-40% [10][11][12] - 伯仲军工:苹果3C类设备龙头,明年苹果设备更新换代将大幅提升公司业绩 [13][14] - 赛腾股份:摄像头和声学系统设备受益,半导体先进封测设备也将快速增长 [15][16][17] 分析师观点 - 国内设备公司目前估值合理,具有较强的拉升预期,投资收益风险比高 [17] - 公司业绩稳定,毛利率和净利率较高,订单确定性强,未来增长可期 [12][14][16]