浪潮信息的国产AI芯片和英伟达服务器业务 - 浪潮信息凭借深厚的服务器整机技术和高达30亿的研发投入,在国产AI芯片领域处于领先地位 [7] - 未来2024-2025年,浪潮有望抓住国产AI芯片量增的新机遇,在该赛道继续保持国内领先位置 [8] - 浪潮是中国区最大的英伟达服务器厂商,有望在未来恢复并提升其在英伟达H20产品线中的市场份额 [9] - 即使受到美国政策影响,浪潮仍能继续销售诸如L20等可用于推理场景的英伟达服务器,保持竞争力 [9] - 浪潮看好海外工业互联网和数据中心等领域的需求,海外市场有望实现高速增长 [9][10] 通用服务器市场分析 - 通用服务器反映了下游厂商的基本需求,随着数字经济发展,尤其是AI领域,通用服务器将持续发展 [11] - 今年4-5月海外通用服务器数据显示景气度处于增长态势,预计国内二季度将保持双位数增长 [11] - "排挤效应"正在明显缓解,主要是由于市场对AI预期更乐观,AI预算制定更积极 [11] 浪潮公司业绩预测 - 预计全年收入800亿元,净利润24亿元,短期内英伟达服务器出海和通用服务器需求释放将推动业绩持续稳健提升 [12]