会议主要讨论的核心内容 - 公司对汽车板块和整车板块的看好逻辑包括新能源车型的密集发布以及行业需求的修复[1][2][3][4] - 公司认为汽车行业需求并未崩塌,而是受到一些特殊因素的影响出现了月度或季度的波动,但从年度来看行业韧性很强[2][3][4] - 公司认为关注周度数据上限从30多万修复到40万以上的拐点,可以把握行业的季度性行情[4] - 公司认为今年出口占比增加是一个值得关注的趋势,不能只看国内上险数据[4][5] - 公司对长安汽车的投资逻辑包括华为合作的临近催化、业绩修复预期以及新产品节奏的加快[5][6][7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 何俊毅提问 公司对长安汽车的投资逻辑是什么[5][6][7] 李金灵回答 1. 华为合作的临近催化 2. 业绩修复预期 3. 新产品节奏的加快 问题2 何俊毅提问 公司如何看待汽车行业的需求情况[2][3][4] 李金灵回答 1. 行业需求并未崩塌,而是受到一些特殊因素影响出现月度或季度波动 2. 从年度来看行业韧性很强,不会低于2019年的水平 3. 关注周度数据上限从30多万修复到40万以上的拐点,可以把握行业的季度性行情 问题3 何俊毅提问 公司如何看待汽车行业的出口趋势[4][5] 李金灵回答 1. 今年出口占比有所增加,已经达到20%以上 2. 出口业务的盈利性显著好于国内 3. 不能只看国内上险数据,需要关注出口的变化