报告公司投资评级 报告维持滨江集团(002244.SZ)的"买入"评级[1] 报告的核心观点 1) 杭州楼市边际回暖,公司销售有望率先受益[1] 2) 公司积极补充杭州优质土储,奠定良好销售基础[1] 3) 公司收入有望稳步增长,减值压力有所缓释,财务保持稳健[1] 公司投资价值分析 1) 公司深耕杭州,销售良好,土储优质,财务稳健[1] 2) 考虑公司24年销售下滑、毛利率下行等因素,预测公司24-26年EPS分别为0.88元、1.16元、1.34元,当前股价对应24-26年PE为9.0/6.9/5.9倍[1]