报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [6] 报告的核心观点 - 中科创达与高通有长达十余年合作,合作领域广泛 [9][10] - 中科创达有多款重磅产品基于高通芯片,作为高通Windows on Arm生态的核心软件服务商,可能有机会参与该套件的软硬件研发中 [11] - Copilot+ PC卓越性能源自ARM架构CPU,高通是该芯片的提供商,而中科创达是Windows on ARM生态的操作系统开发商,预计随着该PC放量核心受益 [13] - 智能汽车"滴水OS"继续在多个平台落地,端侧AI卡位良好期待后续业绩兑现 [18] 公司财务数据分析 - 预计2024-2026年收入为58.99、66.66、77.87亿元,预计2024-2026年净利润为6.05、8.01亿元、9.55亿元 [20]