报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 广州资产计划增持越秀地产不超过2% [1][2] - 加强股东联系,深化合作共赢 [2] - 越秀地产经营稳健,能力突出 [2] 盈利预测与投资建议 - 预计24-25年归母净利润35亿元/40亿元,同比+10%/+14%,对应PE为6.5x/5.7x [3] - 维持合理估值对应23年末归母净资产0.6倍PB,对应合理价值9.12港元/股 [3]