报告公司投资评级 - 报告维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司拟以自筹资金或其他方式，通过竞价摘牌方式收购成都高新投、成都先进制造合计持有的公司控股子公司成都路维49%股权,实现对成都路维的全资控股 [1] - 成都路维主要从事光刻掩模版生产,在光电子器件制造方面形成了较强的技术优势 [1] - 成功收购成都路维股权后,有利于进一步提升公司对控股子公司的控制力,提升公司的整体管理效率、运营和决策管理效率 [2] 财务指标总结 - 2023年-2026年,公司预计实现营业收入分别为6.72/8.80/11.12/13.65亿元,归母净利润分别为1.49/2.08/2.73/3.39亿元 [5] - 2023年-2026年,公司预计毛利率分别为35.1%/36.3%/36.7%/38.1%,ROE分别为10.2%/12.5%/14.0%/14.8% [5] - 2023年-2026年,公司预计每股收益分别为0.77/1.08/1.41/1.75元,对应PE为39.90/25.03/19.12/15.40倍 [5]