报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司产品布局能守能攻,结构提升稳扎稳打 [1] - 公司省内多价格带产品布局日臻完善,省外全国化扩张梯队业已成形 [1] - 公司库存管控游刃有余,费率优化持续兑现 [1] - 公司2024-2026年归母净利润预计为60/74/90亿元,同比+30%/24%/21% [2] 公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [2] 公司业绩预测 - 2024-2026年公司营业总收入预计为24706/29510/34587百万元,同比增长21.98%/19.45%/17.20% [1] - 2024-2026年公司归母净利润预计为5978/7422/8985百万元,同比增长30.26%/24.16%/21.07% [2] - 2024-2026年公司EPS预计为11.31/14.04/17.00元 [1] 公司估值 - 2024-2026年公司市盈率(现价&最新摊薄)预计为22.17/17.86/14.75倍 [1]