报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级[5] 报告的核心观点 - 公司业绩重回高增长,充电桩业务势如破竹[1][2] - 公司充电桩业务实现收入1.60亿元,同比增长103.33%,毛利率稳步提升[2] - 公司直流超充产品达到行业顶尖,突破全球头部客户[4] - 公司海外生产和销售布局完善,销售网络已覆盖全球70多个国家或地区[5] 财务数据总结 - 2023年,公司实现营收32.51亿元,同比+43.5%;实现归母净利润1.79亿元,同比+75.7%[1] - 2024Q1,公司实现营收8.63亿元,同比+22.2%;归母净利润1.25亿元,同比+73.3%[1] - 预计公司2024-2026年营业收入分别为38.56/48.56/57.89亿元,归母净利润分别为4.92/6.99/8.23亿元[5] - 公司2023年毛利率为54.89%,2024-2026年预计分别为54.21%/54.35%/54.15%[8]