公司并购计划 - 公司计划以7亿元购买通拓科技100%股权，将通拓科技纳入公司全资子公司[1] 通拓科技业务情况 - 通拓科技主营业务为B2C跨境出口电商，销售商品以家居类、电子类为主，2023年主营业务收入占比分别为78.78%/17.09%[1] 公司未来展望 - 公司预计2024-26年营收分别为85.27/105.31/125.91亿元，归母净利润分别为4.50/5.78/6.72亿元，EPS分别为1.11/1.43/1.66元/股[2] - 给予公司2024年16倍PE，目标价为17.78元，维持“买入”评级[2] 公司2026年预测 - 公司2026年预计营业收入将达到12591百万元，较2022年增长了184.5%[3] - 公司2026年预计EBITDA增长率为13.42%，较2022年有所下降[3] - 公司2026年预计ROE为17.53%，呈逐年递减趋势[3] - 公司2026年预计资产负债率为29.94%，较2022年有所下降[3] - 公司2026年预计每股净资产将达到9.5元，较2022年有所增长[3] 报告相关 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在影响观点客观性的潜在利益冲突[11] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[12]