业绩总结 - 公司2023年营业收入为97.78亿元，同比增长7.55%[3] - 公司2024年第一季度营业收入为26.39亿元，同比增长10.30%[3] - 公司2024年-2026年业绩预测分别为2.6/3.3/4.3亿，对应当前股价的PE分别为15/12/9倍，维持“买入”评级[4] - 公司2026年预计营业总收入将达到16406百万元，较2023年增长67.7%[11] - 预计2026年每股收益将达到2.17元，较2023年增长113.7%[11] 风险提示 - 公司需注意规模扩大带来的管理风险，行业流动率高带来的人才流失风险，市场需求改善不及预期导致业务增长不及预期，行业竞争加剧导致盈利水平下降[6][7][8][9] 投资提示 - 本报告并非针对或意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许的人员[17] - 报告内容的全部或部分不构成投资建议[17] - 报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价[17] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者[17] - 本报告所载资料、意见及推测仅反映本公司于发布当日的判断[17] - 本公司不为转发人及/或其客户因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担责任[18] - 未经授权刊载或转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利[18]