业绩总结 - 公司2024年一季度营业总收入为325.77亿元，同比下降2.58%；归母净利润为59.23亿元，同比增长63.84%[3] - 公司2024年一季度冷饮品类实现较快增长，液体乳、奶粉及奶制品、冷饮产品、其他产品分别同比增长0.72%、5.09%、11.72%、60.70%[3] - 公司2024年一季度归母净利率同比提升7.37%，毛利率同比增长2.02%，期间费用率同比增加1.04%[4] - 公司制定了较为稳健的增长目标，预计2024/2025年实现归母净利润132.08/119.00亿元，对应2024/2025年EPS分别为2.07/1.87元，维持“买入”评级[4] 未来展望 - 公司2026年预计营业总收入为144016百万元，较2023年增长了14.3%[11] - 2026年预计净利润为13181百万元，较2023年增长了28.1%[11] - 预计2026年每股收益为2.05元，市盈率为13.96[11] - 公司2026年资产总计预计为232916百万元，较2023年增长了53.4%[11]