报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 虹软科技业绩快速增长,AIGC有望成为新增长动力 [1][2][4] - 公司智能汽车业务增长迅速,持续耕耘车载汽车解决方案 [2][3] - 公司针对商拍场景构建了ArcMuse计算技术引擎,并于2023年第三季度上线了PhotoStudio® AI智能商拍云工作室 [4] 财务数据总结 - 2023年公司收入为6.70亿元,同比增长26.07%;归母净利润0.88亿元,同比增长53.03% [1] - 2024-2026年公司预计EPS分别为0.41元、0.54元、0.70元 [5][7][8] - 公司2023-2026年营业收入增长率分别为26.07%、23.00%、25.00%、25.00% [7][8] - 公司2023-2026年净利润增长率分别为53.10%、89.43%、30.15%、30.96% [8] - 公司2023-2026年EBITDA增长率分别为14.88%、95.29%、32.12%、31.49% [9] - 公司2023-2026年毛利率分别为90.35%、90.00%、91.00%、92.00% [9] - 公司2023-2026年净利率分别为13.17%、19.90%、20.82%、21.90% [9] - 公司2023-2026年ROE分别为3.30%、5.89%、7.15%、8.59% [9] - 公司2023-2026年ROA分别为2.83%、5.43%、6.57%、7.89% [9] - 公司2023-2026年ROIC分别为13.47%、21.33%、22.90%、28.53% [9] - 公司2023-2026年EBITDA/销售收入分别为13.53%、21.49%、22.71%、23.89% [9]