业绩总结 - 海尔智家2024年一季度营业收入为689.78亿，同比增长6.01%[1] - 海尔智家24Q1内销增势稳健，中国内收入增速超过10%，卡萨帝收入同比增长14%[1] - 公司24Q1毛利率同比增长0.26%，期间费用率同比下降0.79%，归母净利润率同比增长0.82%至6.92%[1] - 海尔智家预计2024年归属净利润为192亿，对应当前股价PE为15.4倍，给予目标价35.18元，维持“买入”评级[1] - 海尔智家2024年预计归母净利润为19210万元，增长率为15.75%，EPS为2.04元，市盈率为15.4倍[2] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到3194.03百万元，较2022年增长31.68%[4] - 预计2026年EBITDA增长率为7.86%，较2023年下降6.38%[4] - 公司2026年ROE预计为17.81%，较2022年增长2.06%[4]