报告公司投资评级 - 报告维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 - 镨钕挂牌价格近8个月首次上涨,下游需求持续复苏 [1][2] - 2024年第二季度稀土精矿交易价格下调,镨钕盈利有望向好 [2] - 下游需求呈现复苏,供需格局趋势向好 [2] - 人形机器人新领域需求蓄势待发 [2] 公司盈利预测与估值 - 2024-2026年EPS预测为0.74元/0.86元/1.05元,上调1.4%/1.2%/1.9% [3][4] - 2024-2026年PE预测为27X/24X/19X [3][4] 行业及公司评级体系 - 行业及公司评级体系说明 [7] 分析、估值方法的局限性说明 - 分析、估值方法的局限性说明 [8] 分析师声明 - 分析师声明 [9] 法律主体声明 - 法律主体声明 [10] 特别声明 - 特别声明 [11]