财务数据 - 公司23年及1Q24季度营收分别为120.4亿元和23.3亿元，扣非净利分别为24.6亿元和1.5亿元，YoY均呈下降趋势[1][2] - 公司23A、4Q23、1Q24出货量分别为49.0亿平、12.5亿平、12.5亿平，YoY分别增长5%、4%、25%[3] - 公司23A、4Q23、1Q24单平净利预计分别为0.55-0.60元/平、0.35-0.40元/平、0.20-0.25元/平，YoY分别下降32%、45%、75%[3] - 公司预计24、25年归母净利分别为31亿元、35亿元，对应PE分别为12倍、10倍[3] 业绩展望 - 公司主营业务收入在2021年至2026年间呈现增长趋势，2021年为7982百万元，2026年预计达到19909百万元[5] - 公司预计24、25年归母净利分别为31亿元、35亿元，对应PE分别为12倍、10倍[3] 购买建议 - 最终评分为1.00，建议为买入[7] - 历史推荐与股价对比显示市价逐渐下跌[7] - 买入评级预期未来6-12个月内上涨幅度在15%以上[7] 其他信息 - 国金证券已获得证券投资咨询业务资格[8] - 报告内容仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于C3级的投资者使用[10]