报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级（维持）[1] 报告的核心观点 2023年业绩受影响，2024年有望改善 - 2023年公司收入和净利润同比下降，主要是受大客户史赛克新产品延期的影响[1][2] - 2024年一季度公司业绩已经有所恢复，镜体发货量基本回到2023年同期水平[3] - 预计未来随着史赛克新产品在全球市场的放量，将带动公司业绩持续增长[3] 公司产品线不断丰富，国内整机业务发展良好 - 公司在国内市场的产品布局越来越全面，腹腔镜、关节镜、宫腔镜等多个品类已完成注册[5] - 公司与国药新光、中国史赛克等渠道合作，整机产品销售渠道多元化[7] - 公司自主品牌整机产品也有望在未来实现全国范围内的销售[7] 未来业绩预测 - 预计公司2024-2026年收入和净利润将保持较快增长，年复合增长率分别为25.8%和29.7%[8] - 对应的PE估值为29倍、22倍和18倍，维持"买入"评级[8]