业绩总结 - 中曼石油2023年实现营业收入37亿元，同比增长17%[1] - 2024年一季度业绩不及预期，营业收入8.1亿元，同比下降11%[1] - 公司2024-26年预计收入分别为47/55/63亿元，对应增速25%/18%/15%[1] - 公司2024年市盈率为7.7，市净率为2.8，归母净利润预计为1295百万元[2] - 公司2026年预计营业收入将达到6342百万元，较2022年增长98.2%[3] 用户数据 - 公司2024Q1公司温宿项目实现原油产量15.5万吨，同比增长19%[1] - 公司2024Q2原油销售业务有望量价齐升，布伦特原油均价环比增长9%[1] 未来展望 - 公司给予24年10倍PE，目标价32.4元，维持“买入”评级[1] - 油价中枢抬升，二季度盈利有望修复提升[1] - 公司2026年预计净利润为1757百万元，较2022年增长276.4%[3] 新产品和新技术研发 - 公司原油产量增长保持较好势头，2024Q1公司温宿项目实现原油产量15.5万吨，同比增长19%[1] 市场扩张和并购 - 公司2026年预计ROE为29.03%，较2022年提升8.06个百分点[3] 其他新策略 - 风险提示包括油价大幅下跌、温北油田开采进度不及预期、海外区块信息不对称风险[2] - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在潜在利益冲突，不应将本报告作为投资或其他决策的唯一参考依据[11]