报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2024年营收预计达到1,597亿元,同比增长49.0%,利润总额预计达到301亿元,同比增长43.1% [1] - 公司2024年每股收益预计为2.02元,同比增长37.0% [1] - 公司2024-2026年营收和利润保持高速增长,分别达到2,173亿元/2,917亿元和358亿元/454亿元 [1] - 公司2024-2026年ROE和ROIC均有提升,分别达到4.4%/4.9%/5.9%和6.9%/7.3%/8.2% [1] 财务数据总结 收入 - 公司2023年营收为1,072亿元,同比下降26.1% [1] - 公司2024-2026年营收预计分别为1,597亿元/2,173亿元/2,917亿元,同比增长49.0%/36.1%/34.2% [1] 利润 - 公司2023年利润总额为202亿元,同比下降63.3% [1] - 公司2024-2026年利润总额预计分别为277亿元/326亿元/412亿元,同比增长37.0%/17.5%/26.5% [1] 每股指标 - 公司2023年每股收益为1.47元,2024-2026年预计分别为2.02元/2.37元/3.00元 [1] - 公司2023-2026年PE分别为27.3/19.9/16.9/13.4,PB为0.9/0.9/0.8/0.8 [1] 其他指标 - 公司2023-2026年ROE分别为3.3%/4.4%/4.9%/5.9%,ROIC为5.5%/6.9%/7.3%/8.2% [1] - 公司2023-2026年净利润率分别为19.0%/17.5%/15.1%/14.2% [1]