报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司2023年和2024年一季度业绩超预期 [1][2] - 公司光伏玻璃销量大增,行业底部盈利能力凸显 [1] - 公司成本控制良好,单位成本保持下降 [1] - 预计2024年二季度光伏玻璃供需将保持紧平衡,盈利有望持续改善 [1] - 公司产能持续扩张,海外产能将贡献超额盈利 [1][2] 分业务收入及毛利率总结 - 光伏玻璃业务收入和毛利率预测 [2][3] - 浮法玻璃、家居玻璃、工程玻璃及采矿产品收入及毛利率预测 [3] - 其他业务收入及毛利率预测 [3] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为38.05、51.75、62.26亿元 [2][3] - 给予公司2024年20倍PE,目标价32.40元 [5] 风险提示 - 未提及风险提示 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]