业绩总结 - 公司发布2023年年报，实现收入19.46亿元，同比增长7.41%[2] - 公司2024Q1实现归母净利润0.29亿元，同比减少70.80%[3] - 公司2023年营业收入为1811.58百万人民币，2023年净利率为21.16%[10] - 公司2024年一季度营业收入为255.48百万人民币，净利率为11.43%[10] - 公司2026年预计每股收益调整至1.57/2.15/2.67元，对应市盈率12.2/8.9/7.2倍，维持增持评级[7] 业务展望 - 公司持续推进风电业务，全年实现风电产品出货15.65万吨，同比增长65%[4] - 公司拟投资建设28万吨锻造产能，有望提升公司盈利能力[6] - 公司主营收入预测呈逐年增长趋势，2026年预计达到3857百万人民币[9] - 预计2026年公司净利润将达到876百万人民币，较2022年增长148.3%[11] 风险提示 - 公司面临的主要风险包括新客户拓展不达预期、原材料涨价超预期、价格竞争超预期等[8] 投资评级 - 公司投资评级为"买入"，预计未来6-12个月内股价将超越基准指数20%以上[13]