业绩总结 - 公司24Q1营收稳健增长，达到68.42亿元，同比增长16.75%[1] - 公司24Q1归母净利润为1.35亿元，同比增长23.01%，扣非归母净利润为1.08亿元，同比增长91.33%[1] - 公司2024年营业收入预计为33678万元，归母净利润预计为2009万元，市盈率为22.42，ROE为7.2%[2] - 长电科技2026年预计经营活动现金流为7,708百万元，较2022年增长27.9%[3] - 2026年预计净利润为3,470百万元，较2023年增长136.7%[3] - 2026年预计ROE为10.1%，较2022年增长2.5个百分点[3] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为20.09/26.83/34.71亿元，维持“买入”评级，合理价值为33.68元/股[1] - 广发证券研究小组成员具有多所知名大学的硕士或博士学历，专业背景丰富[4] - 买入评级预期未来12个月内，股价表现强于大盘10%以上[5] 其他新策略 - 广发证券认为报告资料来源可靠，但不对准确性、完整性做出保证，客户不应仅依据本报告做出决策[16] - 广发证券可发出与本报告不一致的报告，报告内容仅反映研究人员观点，不代表广发证券立场[17]