业绩总结 - 公司2024年一季度扣非业绩同比大增四成，符合预期[1] - 公司预计2024年净利为72/86/94亿元，维持目标价23.54元，维持增持[1] - 公司营业收入预计2024年将增长23%，净利润将增长115%，每股净收益将达到1.51元[2] - 公司2024Q1业绩符合预期，归母净利润和扣非归母净利润均为20百万元[4] 未来展望 - 未来数年油运业景气上行，公司股东回报将持续提升[2] - 公司2026年预计营业总收入将达到32,147百万元，较2022年增长72.5%[3] - 公司2026年预计净利润为9,387百万元，较2022年增长544.3%[3] - 公司2024Q1业绩符合预期，归母净利润和扣非归母净利润均为20百万元[4] 新产品和新技术研发 - 中远海能2026年预计净资产收益率为20.0%，较2022年增长334.8%[3] 市场扩张和并购 - 中远海能油轮船队结构中，阿芙拉型船占比为7%，VLCC占比为71%[4] - 中远海能旗下有42艘自营+合营LNG船只，未包含在载重吨口径统计中[4] 其他新策略 - 中东-中国VLCC航线运价在2024Q1淡季保持稳定，产能利用率处于阈值附近[5] - 俄油出口结构中，印度和中国替代欧洲市场[6]