业绩总结 - 公司2023年实现营收34.99亿元，同比增长20.22%[1] - 公司2024Q1收入增长稳健，奶油新品延续高增，收入占比分别为51%/31%/17%[1] - 公司2024Q1毛利率同比增长0.6pct至32.6%，净利率同比增长2.1pct至8.4%[2] - 公司预计2024-2026年收入分别为40.9/47.8/55.8亿元，归母净利润分别为2.7/3.4/3.9亿元，对应PE为23/18/16X[3] - 立高食品2026年预计营业收入将达到5,576百万[5] - 公司预测2026年净利润将达到396百万[5] - 立高食品2026年预计EPS为2.30[5] 未来展望 - 公司看好行业整体回报高于沪深300指数5%以上[6] - 立高食品2026年预计ROE将达到11.30%[5] 建议 - 公司建议买入立高食品股票，预计未来6个月内相对沪深300指数涨幅在15%以上[7] 免责声明 - 太平洋证券股份有限公司对公开资料的准确性和完整性不作任何保证[9] - 公司及其雇员对使用研究报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责[9] - 太平洋证券股份有限公司可能持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易[9] - 未经太平洋证券股份有限公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登研究报告[9]