业绩总结 - 公司2023年营收为192.1亿，同比增长6.8%[1] - 公司2023年归母净利润为20.1亿，同比增长10.7%[1] - 公司2024年一季度收入为43.5亿，同比增长10.0%[1] - 公司2024年一季度归母净利润为4.2亿，同比增长5.0%[1] - 公司2024年一季度扣非归母净利润为3.8亿，同比增长10.3%[1] 海外业务 - 公司2023年海外收入为75.2亿，同比增长6.8%[2] 财务指标 - 公司2023年毛利率为32.8%，同比增长2.0pct[3] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为22.7/25.7/28.8亿，同比增长13.3%/13.0%/12.0%[3] - 公司2024年预计每股收益为2.76元，对应PE为12x[4] 未来展望 - 公司2026年预计每股收益为3.50元[7] - ROE预计在2026年达到23%[7] - 股息率预计在2026年达到6.8%[7] - 2026年预计P/E为9.5，P/B为2.2[7] - 2026年预计EV/EBITDA为8.3[7] 公司信息 - 该报告由国信证券经济研究所发布[14] - 公司总部位于深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦36层[14] - 公司总机电话号码为0755-82130833[14] - 公司在上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼12层设有办公室[14] - 公司在北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层设有办公室[14]