业绩总结 - 中信博2023年实现营业收入63.90亿元，同比增长72.59%[1] - 公司2024Q1实现营业收入18.14亿元，同比增长122.47%[1] - 公司光伏支架业务收入2023年同比上涨74.83%[1] - 公司2024Q1支架销量以海外为主，境外交付光伏支架总量约3.6GW[1] - 公司2023年固定支架毛利率同比提升5.55pp[1] 未来展望 - 公司2024~2026年预计归母净利润分别为7.01、8.84、10.80亿元[2] - 公司2024年25倍PE估值，对应目标价129元，维持“买入”评级[4] 行业比较 - 思源电气（002028.SZ）2023A的PE为32.41倍[5] - 金盘科技（688676.SH）2023A的PE为41.78倍[5] - 华明装备（002270.SZ）2023A的PE为33.34倍[5] - 福斯特（603806.SH）2023A的PE为27.49倍[5] 财务指标 - 中信博（688408）2023A的ROE为12.27%[6] - 中信博（688408）2023A的ROA为4.23%[6] - 中信博（688408）2023A的资产负债率为65.53%[6] - 中信博（688408）2023A的PS为2.24倍[6]