业绩总结 - 公司2023年实现营收140.5亿元，同比增长15.3%[1] - 公司2024年一季度实现收入37.5亿元，同比增长17.7%[1] - 公司毛利率在2023年至2024年一季度持续提升，分别为23.2%和26.6%[1] - 安井食品2023年营业收入预计为161.61亿元，2024年预计增至185.22亿元[4] - 2023年净利润为15.01亿元，预计2024年将增至17.45亿元[4] 未来展望 - 公司预计2024-2026年EPS分别为5.86元、6.83元、7.86元，对应动态PE分别为14倍、12倍、11倍，给予“持有”评级[2] - 公司2024-2026年速冻鱼糜制品销量增速分别为10%、9%、8%，速冻肉制品销量增速分别为9%、8%、7%[3] - 公司2024-2026年速冻菜肴制品的销量增速分别为30.0%、27.5%、25.0%，吨价增速分别为-2%、-1%、0%[3] 财务数据 - 公司2023年EBITDA为21.99亿元，预计2024年将增至24.79亿元[4] - 2023年PE为16.67，预计2024年将降至14.34[4] - 2023年PS为1.75，预计2024年将降至1.52[4]