财务数据 - 公司2024年一季度实现营收3.86亿元，同比增长13.64%[1] - 公司累计回购A股407万股，占总股本1.45%，累计回购金额达6369.6万元[1] - 预计公司2024-2026年EPS分别为1.14、1.41、1.69元/股，维持合理价值17.1元/股，维持“买入”评级[1] - 公司2022-2026年营业收入增长率分别为38.4%、57.7%、28.4%、20.1%、20.4%[2] - 公司2022-2026年归母净利润增长率分别为3.6%、22.3%、26.5%、23.7%、20.1%[2] - 公司2022-2026年EPS分别为0.79、0.90、1.14、1.41、1.69元/股[2] - 公司2022-2026年市盈率(P/E)分别为45.97、18.10、13.26、10.72、8.92[2] - 公司2022-2026年ROE分别为10.1%、11.4%、12.6%、13.5%、14.0%[2] - 公司2022-2026年EV/EBITDA分别为21.47、10.54、8.43、7.37、6.27[2] - 兴通股份2026年的经营活动现金流预计将达到840百万元，较2022年的249百万元增长237.75%[3] - 公司的净利润预计将在2026年达到491百万元，较2022年的206百万元增长138.35%[3] - 兴通股份的资产总计预计将在2026年达到6,325百万元，较2022年的2,941百万元增长114.52%[3] - 公司的营业利润率预计在2026年达到20.1%，较2022年的5.9%有显著增长[3] - ROE预计在2026年达到14.0%，较2022年的10.1%有所增长[3] 公司业务 - 公司内贸稳健成长，外贸处于景气上行区间，有望打造第二曲线[1] 风险提示 - 投资者应注意广发证券及其关联机构可能存在利益冲突，不应仅依据本报告作出投资决策[14] - 本报告仅面向授权客户发送，不对外公开发布，投资涉及风险，过去业绩不保证未来表现[17][18] - 广发证券认为报告资料来源可靠，但不对准确性和完整性做出保证，不承担因使用报告内容而引起的损失责任[19] - 未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得擅自复制、转载、引用报告内容[23]