业绩总结 - 中国石油2024Q1业绩符合预期，营收同比增长10.9%，归母净利同比增长4.7%[1] - 上游板块提质增效，化工板块扭亏增利，公司2024Q1油气当量产量同比增长2.6%[1] - 天然气销售业绩增长明显，2024Q1国内天然气销量同比增加7.5%[1] - 公司维持“增持”评级，目标价上调至12.66元[1] - 公司2024/2025/2026年EPS预测分别为0.94/1/1.02元，净资产为8.15元[1] 未来展望 - 2026年中国石油预计营业总收入将达到3348.8亿百万元，净利润为1859.4亿百万元[2] - 中国石油的EBIT率在2022年至2026年间保持在9.3%至9.7%之间[2] - 中国石油的资产负债率从2022年的42.5%下降至2026年的28.9%[2] - 中国石油的PE比率从2022年的12.64下降至2026年的10.11[2] - 中国石油的股息率从2022年的4.1%上升至2026年的5.4%[2]