业绩总结 - 公司2023年营收增长率为67.51%，归母净利润增长率为40.07%[1] - 2024年一季度营收增长率为34.04%，归母净利润增长率为42.06%[1] - 公司自研技术成果转化业务收入占比提升至38.6%，毛利占比提升至46.3%[6] - 公司2023年毛利率为65.53%，归母净利率为26.73%，财务费用率上升[8] 订单情况 - 公司订单保持快速增长，新增订单13.6亿元，在手订单15.86亿元[2] 预测展望 - 公司上调24、25年收入预测，下调24、25年利润预测，维持“买入”评级[3] - 公司2024-2026年预计营收同比增速为35%/31%/28%，归母净利润同比增速为39%/30%/32%[11] - 公司当前股价对应PE为20/15/12x[11] 行业比较 - 百诚医药（301096.SZ）的2024年总市值为75亿元，ROE为11.59%，PE为27.58[12] - 康龙化成（300759.SZ）2024年预测营业收入为1797百万元，净利润为489百万元[13] 业务范围 - 证券投资咨询业务是指机构提供证券投资分析、预测或建议等有偿咨询服务的活动[18] - 发布证券研究报告是证券投资咨询业务的基本形式，包括对证券价值、市场走势等进行分析并发布投资意见[19] - 国信证券经济研究所位于深圳、上海和北京，提供证券研究报告服务[20]