业绩总结 - 保隆科技2023年全年实现营收58.97亿元，同比增长23.4%[1] - 保隆科技2024年一季度实现营收14.83亿元，同比增长24.9%，环比下降14.9%[1] - 预计保隆科技2024-2026年EPS分别为2.37/2.87/3.67元，对应PE为18/14/11倍，归母净利润CAGR为27.1%，维持“买入”评级[1] - 2026年营业收入预计达到11452.04百万元，较2023年增长94.4%[4] - 2026年净利润预计达到783.55百万元，较2023年增长105.1%[4] 用户数据 - 公司主营业务空气悬架和传感器保持快速增长，23年空气悬架营收7亿元，同比增长175%，传感器销量2226万只，同比增长26.6%[1] - 预计保隆科技2024-2026年乘用车空气弹簧销量分别为28/45/70万套，传感器销量分别为3000/4000/5000万只[2] - 预测保隆科技2024-2026年分业务收入如下：TPMS收入2198.17百万元，汽车金属零部件收入1566.67百万元，气门嘴收入974.65百万元，空气悬架收入2558.98百万元，传感器收入1167.71百万元[3] 未来展望 - 预计保隆科技2024-2026年EPS分别为2.37/2.87/3.67元，对应PE为18/14/11倍，归母净利润CAGR为27.1%，维持“买入”评级[1] - 2026年ROE预计达到16.88%，较2023年提升5.14个百分点[4] - 2026年资产负债率预计为63.26%，较2023年略有下降[4] - 2026年每股收益预计为3.67元，较2023年增长105.6%[4]