报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 偏弱来风限制电量表现，营收增长或受限煤炭业务 [3] - 成本持续优化，业绩维持稳定 [3] - 积极主动作为，彰显龙头担当 [4] 公司投资评级 - 根据最新财务数据，预计2024-2026年EPS分别为1.02、1.16和1.36元，对应PE分别为17.65倍、15.60倍和13.23倍 [5] 公司财务数据总结 - 2024年一季度公司实现营业收入98.77亿元，同比增长0.1%，实现归母利润23.93亿元，同比增长2.47% [3] - 公司一季度毛利率为39.89%，同比仅微降0.13%，三费同样实现了稳定表现 [3] - 公司新增控股装机56.22万千瓦，控股装机达到3615.58万千瓦，同比增长16.23%，其中风电装机达到2778.06万千瓦，同比增长6.07% [3] - 公司风电一季度平均利用小时数为640小时，同比下降14小时，降幅为2.14% [3] - 公司风电发电量达到170.31亿千瓦时，同比仅增长1.37%；火电完成发电量25.81亿千瓦时，同比增长11.30%；其他可再生能源业务达到16.13亿千瓦时，同比增长233.33% [3]